Aris Gold y GCM Mining han anunciado un acuerdo de fusión firmado que convertirá a la compañía combinada en la compañía minera de oro más grande de Colombia. GCM adquirirá Aris Gold por todas las acciones restantes que aún no posee. La compañía comprará las acciones en circulación restantes a una relación de canje de 0,5 de una acción de GCM por cada acción de Aris Gold. La compañía fusionada anticipa un balance de $397 millones en efectivo y $260 millones en fondos comprometidos adicionales. Una vez que se complete la transacción, se convertirá en una empresa minera de oro a gran escala que, según las empresas, será «la mejor de su clase» entre los productores junior de las Américas. Actualmente, el acuerdo está programado para cerrarse después de las reuniones de accionistas de las empresas, que están programadas para mediados de septiembre de 2022.
Una vez combinada, también será la empresa más grande de Colombia y continuará operando bajo el nombre de Aris Gold, con sede en Vancouver, Canadá. El negocio total consolidado tendrá una combinación de activos de exploración, desarrollo y producción en las Américas y estará dirigido por Neil Woodyer como director ejecutivo y director. La cartera de proyectos de la compañía finalmente abarcará las operaciones de Soto Norte, Marmato Mine y Segovia en Colombia, el proyecto Juby en Ontario, Canadá y en Guyana, el proyecto Toroparu. La empresa fusionada final espera tener reservas minerales probadas y probables de 3,8Moz de oro y 18,3Moz de recursos minerales medidos e indicados de oro.
En un comunicado de prensa, el presidente de Aris Gold, Ian Telfer, comentó: “El grupo combinado crea una empresa líder en su clase con múltiples activos de primer nivel. Después de que Aris Gold se convirtiera en el operador de la empresa conjunta Soto Norte, unir fuerzas con GCM se convirtió en el siguiente paso lógico. Nuestra mayor escala también ampliará nuestras oportunidades futuras para continuar construyendo un productor de más de 1 millón de onzas (oz) en los próximos años”.
El presidente ejecutivo de GCM, Serafino Iacono, comentó: “Cada equipo tiene fortalezas únicas, siendo GCM el líder colombiano en prácticas mineras responsables y sostenibles. Junto con el Directorio y la gerencia de Aris Gold, el grupo combinado aporta un historial de creación de empresas mineras importantes y exitosas; esta transacción diversifica aún más el portafolio de la compañía y reafirma a Colombia como área de enfoque. Si bien renuncio a mi cargo ejecutivo diario, seguiré siendo director y asesor en asuntos de Colombia, así como un entusiasta titular de valores”.
Crea la compañía líder entre los productores junior y la compañía aurífera más grande de Colombia, con diversificación en Guyana y Canadá.
Consejo de administración y equipo de gestión experimentados con un historial de creación de valor en el sector del oro
Reúne a equipos con una experiencia inigualable en Colombia y una amplia experiencia en desarrollo de proyectos y construcción de minas.
Sólida posición financiera para reducir el riesgo de proyectos de crecimiento, con efectivo combinado y financiamiento comprometido de US$657 millones2 y generación de flujo de efectivo libre de las operaciones de Segovia (US$84 millones en los últimos 12 meses hasta el 31 de marzo de 2022)3
Ahorros estimados en costos generales y administrativos de US$10 millones por año a través de la reducción de gastos duplicados de empresas públicas y la racionalización de otros gastos
Ninguna transacción premium que simplifique la estructura de propiedad dentro de una sola empresa
Potencial sustancial de recalificación a largo plazo, con el precio de las acciones al alza debido a una mayor visibilidad del mercado, liquidez comercial, acceso al capital y costo de capital reducido
Operaciones Segovia (Antioquia, Colombia): un distrito minero subterráneo de alta ley que produjo 206.389 onzas de oro en 2021. Las operaciones en Segovia han estado en curso durante más de 150 años y existe una historia bien establecida de reemplazo de reservas y recursos minerales. Las operaciones de Segovia incluyen la compra de material extraído de pequeños mineros, que se describen en el Informe Técnico de Segovia[5] y representaron alrededor del 16 % de la producción de oro de 2021, como parte de un programa colombiano líder en la industria para la integración de la minería informal. mineros en pequeña escala en la cadena de suministro, con beneficios ambientales, sociales y de seguridad adicionales.
Mina Marmato (Caldas, Colombia): una mina de oro subterránea histórica en producción que actualmente se encuentra en un programa de modernización y expansión, que incluye la construcción de una nueva rampa, trabajos en la mina, 4.000 tpd de carbono en la planta de procesamiento de pulpa e instalaciones de relaves de pila seca. El Estudio de Prefactibilidad divulgado en el Informe Técnico de Marmato estima una producción de 175,000 onzas por año (oz/año) del proyecto optimizado de expansión de la Mina Superior y la Mina Inferior.5
Proyecto Toroparu (Cuyuni-Mazaruni, Guyana): un proyecto de oro subterráneo y a cielo abierto en etapa avanzada con una producción de oro promedio estimada de 225,000 oz/año durante una vida útil de la mina de 24 años, como se describe en la Evaluación Económica Preliminar (PEA) divulgada en el Informe Técnico Toroparu.6 Ubicado aproximadamente a 50 kilómetros
(Fuente: Grand Colombia Gold)