Australia – BHP ha presentado una propuesta indicativa no vinculante al Directorio de OZL el 5 de agosto de 2022 para adquirir el 100% del capital social emitido en OZL a través de un esquema de acuerdo (la Propuesta). La propuesta de BHP de adquirir todas las acciones de OZL por una contraprestación en efectivo de A$25,00 por acción1 representa una propuesta de valor atractiva para los accionistas de OZL. La contraprestación representa una prima atractiva de:
32,1% al precio de cierre de OZL de 18,92 dólares australianos por acción el 5 de agosto de 2022; y
41,4% al VWAP a 30 días de OZL de A$17,67 por acción hasta el 5 de agosto de 2022 inclusive.
La Propuesta de BHP representa una prima significativa al valor de mercado de OZL en el momento en que se presentó la Propuesta, a un precio que estaba sustancialmente por encima de los objetivos de precios promedio de los corredores.
La oferta en efectivo entregaría valor inmediato a los accionistas de OZL y eliminaría el riesgo de cualquier valor que pueda (o no) eventualmente reflejarse en el precio de las acciones de OZL. La Propuesta de BHP está sujeta a ciertas condiciones, incluida la finalización de la diligencia debida confirmatoria a satisfacción de BHP, la celebración de un acuerdo de implementación del esquema y una recomendación unánime de la Junta de OZL de que los accionistas de OZL voten a favor de la Propuesta en ausencia de una propuesta superior.
“Nuestra propuesta representa un valor convincente y certeza para los accionistas de OZ Minerals frente a un entorno externo en deterioro y mayores desafíos de financiamiento relacionados con el crecimiento y las operaciones de OZL. ofrecernos o proporcionarnos acceso a la debida diligencia en relación con nuestra propuesta”.
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