Canadá – Garibaldi Resources anunció que TSX Venture Exchange (el «Intercambio») ha otorgado una prórroga de treinta (30) días a la Compañía para completar su colocación privada sin intermediación sin flujo (la «Oferta»), anunciada previamente en su comunicado de prensa del 30 de junio de 2022. Los términos de la Oferta contemplan la emisión de hasta 2 500 000 unidades sin flujo continuo (cada una, una «Unidad») a un precio de $0,40 por Unidad para ganancias brutas de hasta CDN $ 1,0 millones. Cada Unidad consistirá en una acción ordinaria de la Compañía (sobre una base de flujo no continuo) y la mitad de una garantía de compra de acciones ordinarias (cada garantía completa, una «Garantía»), y cada Garantía dará derecho al titular a comprar una acción común (sobre una base de flujo continuo) a un precio de $0.55 por acción común durante un período de dos años después del cierre de la Oferta.
Todos los ingresos de la Oferta se utilizarán para fines de capital de trabajo.
Una parte o la totalidad de la Oferta puede completarse de conformidad con el Instrumento 45-534 de BC: Exención del requisito de prospecto para ciertas transacciones a tenedores de valores existentes (la «Exención de tenedores de valores existentes»). Bajo esta exención, los accionistas existentes residentes en BC pueden comprar hasta $15,000 en valores de la Compañía sin calificar como inversionista acreditado o una cantidad ilimitada si el accionista ha obtenido asesoramiento sobre la idoneidad de la inversión de una persona que está registrada como inversor. distribuidor. Exenciones similares existen en algunas otras jurisdicciones. La Compañía fijó el 30 de junio de 2022 como la fecha de registro con el fin de determinar los accionistas con derecho a participar en la Oferta en función de la Exención de los Accionistas Existentes y los accionistas interesados deben comunicarse con la Compañía antes del 15 de septiembre de 2022. Los accionistas existentes que deseen participar en la Oferta debe comunicarse con la Compañía a la información de contacto establecida en este documento. En caso de que las suscripciones agregadas de Unidades en virtud de la Oferta excedan la cantidad máxima de valores que se distribuirán, las Unidades se venderán a los suscriptores que califiquen en forma prorrateada en función de la cantidad de Unidades suscritas.
Además de la Exención del tenedor de valores existente, una parte o la totalidad de la Oferta puede completarse de conformidad con el Instrumento BC 45-536: Exención del requisito de prospecto para ciertas distribuciones a través de un distribuidor de inversiones (la «Exención del distribuidor de inversiones»). De conformidad con la Exención del intermediario de inversiones, cada suscriptor que se base en la Exención del intermediario de inversiones debe obtener asesoramiento sobre la idoneidad de la inversión de un intermediario de inversiones registrado. Además de llevar a cabo la Oferta de conformidad con la Exención de los Accionistas Existentes y la Exención del Agente de Inversiones, la Oferta también se llevará a cabo de conformidad con otras exenciones de prospecto disponibles. Los iniciados podrán participar en la Oferta.
Todos los valores emitidos en relación con la Oferta estarán sujetos a un período de retención legal que vence cuatro meses y un día después del cierre de la Oferta. Cualquier participación de personas con información privilegiada en la Oferta constituirá una transacción entre partes relacionadas según el Instrumento multilateral 61-101 – Protección de los tenedores de valores minoritarios en transacciones especiales («MI 61-101»), pero se espera que esté exenta de la valoración formal y la aprobación de los accionistas minoritarios. requisitos de MI 61-101. La Oferta puede incluir la comisión de los honorarios del buscador pagaderos en efectivo y/o valores y está sujeta a la aprobación de TSX Venture Exchange. Ninguno de los valores vendidos en relación con la Oferta se registrará en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 y sus modificaciones, y ninguno de dichos valores podrá ofrecerse o venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
(Fuente: Nota de Prensa – Garibaldi Resources)
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