Canadá – Glencore International AG anunció, y ha informado a Yamana Gold Inc. según los términos de la empresa conjunta MARA («MARA JV»), que ha llegado a un acuerdo (el «Acuerdo») para adquirir Newmont Corporation («Newmont») 18,75 % de participación en el Proyecto MARA (“MARA” o el “Proyecto”). Tras la finalización del Acuerdo, Yamana sigue siendo el operador de MARA JV con una participación del 56,25 % en MARA, y Glencore posee el 43,75 % restante. Yamana da la bienvenida a la mayor participación de Glencore en el Proyecto y cree que el Acuerdo es un paso positivo para MARA, ya que la consolidación de la propiedad entre los socios brinda un mayor respaldo a la calidad y la opcionalidad estratégica inherente al Proyecto, además de respaldar su valor.
Según los términos del Acuerdo, Glencore pagará a Newmont $124,9 millones al momento del cierre y un pago diferido de $30 millones al momento de la producción comercial sujeto a un cargo de interés anual del 6%. La contraprestación diferida total tiene un tope de $50 millones. Basado en el VAN (8 %) de $1900 millones según lo determinado por los resultados de PFS-B de 2020 que se resumen a continuación, el múltiplo de transacción P/NAV implícito es de aproximadamente 0.5x, lo que Yamana cree que está en línea con transacciones precedentes comparables para la venta de una participación minoritaria interés en proyectos en similar etapa de desarrollo.
Glencore operaba anteriormente Minera Alumbrera, en la que Yamana era socio. Actualmente Minera Alumbrera es parte del Proyecto MARA luego de su integración con Minera Agua Rica, propiedad total de Yamana. Glencore ha trabajado con Yamana en la formación de MARA JV, la integración de la planta de procesamiento, la infraestructura relacionada y otros activos de Minera Alumbrera con el depósito de Agua Rica y el avance del Proyecto desde entonces.
Yamana espera continuar su trabajo con Glencore y las partes interesadas locales a medida que MARA avanza en su trabajo de campo, permisos, ingeniería y licencias sociales hacia el objetivo de finalizar el estudio de factibilidad y la evaluación de impacto ambiental y social, que la Compañía espera que aumente aún más la Valor del proyecto.
(Fuente: Nota de Prensa – Yamana Gold)
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