Finlandia – Capella Minerals Ltd. anunció que ha firmado un acuerdo de carta vinculante (el «Acuerdo») con elementX Finland Oy («elementX») para la adquisición de una participación del 100 % en una cartera de siete activos de litio (litio-cesio -reservas de pegmatita y elementos de tierras raras («REE») en el sur de Finlandia (Figura 1).
Los proyectos de elementX se centran predominantemente en complejos de pegmatita LCT ubicados dentro de los tramos permisivos de litio de Järvi-Pohjanmaa y Seinäjoki, según lo define el Servicio Geológico de Finlandia («GTK»). La reserva de Kaldo más al sur también alberga cuatro ocurrencias de uranio conocidas, incluida la antigua mina Käldö, que GTK informa que cesó sus operaciones en 1959.
Capella adquirirá una participación del 100 % en dos reservas totalmente concedidas (Kovela y Kaldo; con una superficie total de 1692 km2) y 5 solicitudes de reserva (Rakokivenmaki, Nabba, Lappajarvi East y West, y Kaatiala, con una superficie total de 2325 km2) en el sur de Finlandia (Figura 1; Tabla 1). Todos los proyectos están ubicados en distritos con ocurrencias conocidas de pegmatita LCT y/o REE, pero han sido objeto de poca exploración sistemática moderna.
Como contraprestación por la adquisición, Capella emitirá a los accionistas de elementX un total de 15,1 millones de acciones ordinarias de Capella que representan aproximadamente el 10 % de las acciones en circulación actuales de la Compañía («Acciones de transacción») y antes de completar el financiamiento propuesto como se describe a continuación. Las Acciones de la Transacción estarán sujetas a un período de retención mínimo de 4 meses según las regulaciones de la Bolsa TSX.V, además de un período de retención voluntario adicional de 3 meses. Además, elementX retendrá una regalía neta de fundición («NSR») del 1 % sobre cualquier posible producción futura de metal de la cartera adquirida.
Capella también anuncia, sujeto a la aprobación regulatoria, un financiamiento de colocación privada sin intermediarios por ganancias brutas de hasta C$600,000 para el cual ha asegurado compromisos iniciales de $C300,000 (incluidos $C150,000 de elementX). Se anticipa que los ingresos de la Colocación Privada se utilizarán para actividades de exploración en la cartera mejorada de proyectos de litio y elementos de tierras raras («REE») de la Compañía en Finlandia y proyectos de cobre y cobalto de alta ley en Noruega, así como para trabajos generales. capital.
Tanto la transacción propuesta de elementX como la colocación privada están sujetas a la aprobación de TSX.V Exchange. Eric Roth, presidente y director ejecutivo de Capella, comentó: «Me complace enormemente informar que Capella está aumentando su exposición a los metales necesarios para la transición hacia la energía verde y el almacenamiento de energía en Europa. El 14 de septiembre de 2022, la Comisión Europea describió la creación de la Ley Europea de Minerales Crudos Críticos («ECRM»), que está diseñada para respaldar el desarrollo de una cadena de suministro europea resiliente tanto de litio como de REE. Los objetivos iniciales indicados en la Ley ECRM son que al menos el 30% de la demanda de la Unión Europea de el litio refinado para 2030 debería provenir de la propia UE (además de al menos el 20% de la demanda de REE).
Paralelamente, el gobierno noruego también está apoyando firmemente la construcción de la primera planta de baterías de iones de litio del país en la ciudad norteña de Mo I Rana. Esta planta de baterías, que actualmente se espera que entre en operación en 2025, es parte de una estrategia gubernamental más amplia para aprovechar la abundancia de energía renovable (hidroeléctrica) de bajo costo en el país y convertirse en un importante contribuyente al futuro litio global. producción de baterías.
En resumen, se espera que la adquisición de elementX brinde a Capella una oportunidad importante para ser un actor importante en el crecimiento de la producción de litio y REE en Finlandia, que a su vez tiene el potencial de convertirse en una de las principales fuentes de la UE de estos productos básicos deseados. Espero mantener al mercado actualizado sobre el progreso de nuestros activos finlandeses y noruegos».
Tabla 1. Lista de reservas de elementX en Finlandia
Capella ha iniciado una colocación privada sin intermediario de hasta 10 millones de unidades a un precio de C$0,06 por unidad por ingresos brutos de hasta C$600.000 («Colocación privada»). La Compañía ha asegurado compromisos iniciales por C$300,000, de los cuales $C150,000 han sido comprometidos por un accionista de elementX.
Cada unidad de la Colocación Privada consistirá en una acción ordinaria en el capital de la Compañía y la mitad de una garantía de compra de acciones, y cada garantía completa dará derecho al tenedor a comprar una acción ordinaria adicional a un precio de C$0,12 por acción en en cualquier momento dentro de los dos años siguientes a la fecha de emisión. Los warrants también estarán sujetos a una cláusula de ejercicio acelerado en caso de que el precio de las acciones de la Compañía supere los 0,25 dólares canadienses durante 10 días hábiles consecutivos.
Se anticipa que los ingresos de la Colocación Privada se utilizarán para actividades de exploración en la cartera mejorada de proyectos de litio y elementos de tierras raras («REE») de la Compañía en Finlandia y proyectos de cobre y cobalto de alta ley en Noruega, así como para trabajos generales. capital.
La Compañía puede pagar los honorarios de buscadores en efectivo, acciones, garantías de compra de acciones o una combinación de los mismos, según lo permitan los reguladores, en una parte de la colocación privada. Se espera que el cierre de la Colocación privada ocurra el 31 de octubre de 2022 o antes. Todos los valores emitidos bajo la Colocación privada estarán sujetos a un período de espera de cuatro meses a partir de la fecha de emisión.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra ni habrá ninguna venta de ninguno de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal, incluidos cualquiera de los valores en los Estados Unidos de América. Los valores no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (la «Ley de 1933») ni de ninguna ley estatal de valores y no pueden ofrecerse ni venderse dentro de los Estados Unidos o a, o por cuenta o en beneficio de personas de los EE. UU. (como se define en la Regulación S de la Ley de 1933), a menos que estén registradas en virtud de la Ley de 1933 y las leyes estatales de valores aplicables, o esté disponible una exención de dichos requisitos de registro.
(Fuente: Nota de Prensa – Capella Minerals Ltd)
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