Canada – IAMGOLD Corporation anunció que ha celebrado un acuerdo definitivo (el «Acuerdo») con Zijin Mining Group Co. Ltd. (SH:601899, SEHK:2899) («Zijin») para vender su participación del 95 % en Rosebel Gold Mines N.V. («Rosebel») por una contraprestación en efectivo de $360 millones y la liberación de los pasivos por arrendamiento de equipos de IAMGOLD por un monto de aproximadamente $41 millones (la «Transacción»). Rosebel tiene una participación del 100 % en la mina de oro Rosebel y una participación del 70 % en la mina Saramacca, ubicada en Surinam. La participación restante del 5% en Rosebel seguirá estando en manos del Gobierno de Surinam.
Según los términos del Acuerdo, IAMGOLD recibirá una contraprestación en efectivo de $360 millones por su participación del 95 % en Rosebel, sujeto a ciertos ajustes de capital de trabajo al cierre. Además, las obligaciones de IAMGOLD por ciertos arrendamientos de equipos de Rosebel por un monto aproximado de $41 millones se liberarán al cierre. La regalía existente sobre Rosebel en manos de Euro Ressources S.A. seguirá siendo una obligación de IAMGOLD.
Maryse Bélanger, presidenta de la junta directiva y presidenta y directora general interina, comentó: «Esta transacción representa un importante paso adelante en la consecución de la estrategia de IAMGOLD de gestión disciplinada de la cartera mientras buscamos crear valor para los accionistas a través de un enfoque en los activos principales. La venta se invertirá en la construcción en curso de nuestro proyecto insignia Côté Gold, un paso muy positivo para abordar nuestros compromisos de financiación para entregar el proyecto Côté Gold en el calendario actualizado de producción a principios de 2024».
«Rosebel has been an important contributor to IAMGOLD and we are pleased that a company with the capabilities and reputation of Zijin, a leading global mining company, will be taking over this operation for the benefit of all stakeholders. We will work closely with Zijin to ensure a smooth transition,» Maryse Bélanger further noted.
La Transacción cuenta con el apoyo del sindicato de prestamistas de IAMGOLD que ha dado su consentimiento para la liberación de su garantía sobre Rosebel al finalizar la Transacción, y para el uso por parte de IAMGOLD de los ingresos netos totales de la venta para la construcción del proyecto Côté Gold.
La Transacción está sujeta a ciertas aprobaciones regulatorias, incluida la recepción de las aprobaciones de las autoridades pertinentes de la República Popular China, la aprobación para la transferencia de licencias del Gobierno de Surinam, así como otras condiciones de cierre habituales. Se espera que la Transacción se cierre a principios del primer trimestre de 2023 o antes, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre.
National Bank Financial y RBC Capital Markets actúan como asesores financieros y Fasken Martineau Dumoulin LLP actúa como asesor legal de IAMGOLD en relación con la Transacción.
IAMGOLD es una empresa minera de oro de nivel medio que opera en América del Norte, América del Sur y África Occidental. La Compañía tiene tres minas en operación: Essakane (Burkina Faso), Rosebel (Surinam) y Westwood (Canadá), y está construyendo el proyecto Côté Gold a gran escala y de larga duración (Canadá), que se espera que comience la producción a principios de 2024. En Además, la Compañía tiene una sólida cartera de desarrollo y exploración dentro de distritos mineros de alto potencial en las Américas y África Occidental.
IAMGOLD emplea aproximadamente a 5000 personas y se compromete a mantener su cultura de minería responsable a través de altos estándares de prácticas ambientales, sociales y de gobierno («ESG»), incluido su compromiso con Zero Harm®, en todos los aspectos de su negocio. IAMGOLD cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: IAG) y en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: IMG) y es una de las empresas en el Índice Social de Jantzi («JSI»), un índice ponderado por capitalización de mercado socialmente evaluado que consiste en empresas que superan un conjunto de criterios de calificación ambientales, sociales y de gobernanza de amplia base.
(Fuente: Nota de Prensa – IamGold)
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