Kootenay Silver Inc. anunció que ha firmado un acuerdo con Research Capital Corporation, como agente principal y único corredor de libros, en nombre de un sindicato de agentes, incluido Red Cloud Securities Inc. (colectivamente, los «Agentes»), en relación con un mejor esfuerzo, colocación privada de unidades de la Compañía (las «Unidades») a un precio de $ 0.10 por Unidad (el «Precio de Oferta» ) por ganancias brutas de hasta $4,000,000 (la “Oferta”).
Cada Unidad estará compuesta por una acción común de la Compañía (una “Acción común”) y una garantía de compra de una Acción común (un “Warrant”). Cada Warrant será ejercitable para adquirir una Acción Ordinaria (una “Acción de Warrant”) a un precio de $0.15 por Acción de Warrant por un período de 36 meses a partir del cierre de la Oferta.
Los Agentes tendrán una opción (la «Opción de los Agentes») para ofrecer en venta hasta un 15% adicional del número de Unidades vendidas en la Oferta al Precio de la Oferta, cuya Opción de los Agentes es ejercitable, en su totalidad o en parte. , en cualquier momento hasta 48 horas antes del cierre de la Oferta.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para los requisitos de capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
Los valores que se emitirán en el marco de la Oferta se ofrecerán mediante colocación privada en cada una de las provincias de Canadá y en aquellas otras jurisdicciones que determine la Compañía, en cada caso, de conformidad con las exenciones aplicables de los requisitos del prospecto según corresponda. leyes de valores.
La Oferta está programada para cerrar alrededor de la semana del 7 de noviembre de 2022, o en la fecha acordada entre la Compañía y los Agentes (el «Cierre») y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa. Las Unidades a ser emitidas bajo la Oferta tendrán un período de espera de cuatro meses y un día desde el Cierre.
En relación con la Oferta, los Agentes recibirán una tarifa en efectivo total equivalente al 6,0 % de los ingresos brutos de la Oferta, incluso con respecto a cualquier ejercicio de la Opción de los Agentes. Además, la Compañía otorgará a los Agentes, en la fecha de Cierre, garantías de compensación intransferibles (las «Garantías de compensación») equivalentes al 6,0% del número total de Unidades vendidas bajo la Oferta (incluso con respecto a cualquier ejercicio de la opción de los agentes). Cada Warrant de Compensación dará derecho a su tenedor a comprar una Unidad (una “Unidad de Warrant de Compensación”) a un precio de ejercicio por Unidad de Warrant de Compensación igual al Precio de Oferta por un período de 36 meses después del Cierre.
Los valores descritos en este documento no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y sus enmiendas (la «Ley de Valores de los EE. los Estados Unidos, excepto en cumplimiento de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. y los requisitos de valores estatales aplicables o de conformidad con las exenciones de los mismos. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores en ninguna jurisdicción.
Kootenay Silver Inc. es una empresa de exploración que participa activamente en el descubrimiento y desarrollo de proyectos minerales en la región de la Sierra Madre de México. Con el respaldo de una de las carteras junior más grandes de activos de plata en México, Kootenay continúa brindando a sus accionistas un apalancamiento significativo en los precios de la plata. La Compañía permanece enfocada en la expansión de sus recursos de plata actuales, nuevos descubrimientos y el desarrollo económico a corto plazo de sus proyectos prioritarios de plata ubicados en distritos mineros prolíficos en Sonora, Estado y Chihuahua, Estado, México, respectivamente.
(Fuente: Nota de Prensa – Kootenay Silver Inc.)
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