Canadá – Frontier Lithium anunció un sindicato de suscriptores codirigido por RBC Capital Markets y Goldman Sachs & Co., LLC (los «Underwriters») en virtud del cual los Underwriters acordaron comprar, en un «acuerdo comprado» base, 9.100.000 unidades de la Compañía (las «Unidades») a un precio de C$2,20 por Unidad (el «Precio de Oferta»), lo que representa ingresos brutos totales de aproximadamente C$20 millones (la «Oferta»). Cada Unidad consistirá en una acción común de la Compañía (una “Acción común”) y la mitad de una garantía de compra de una acción común de la Compañía (cada garantía de compra de una acción común completa, una “Garantía”). Cada Warrant dará derecho a su tenedor a comprar una acción ordinaria de la Compañía (una “Acción de Warrant”) a un precio de C$2.75 por un período de 36 meses después del cierre de la Oferta.
Además, la Compañía ha otorgado a los Colocadores una opción (la «Opción de los Colocadores»), ejercible en su totalidad o en parte, por un período de hasta 30 días después de la fecha de cierre de la Oferta, para comprar hasta 1,365,000 Unidades adicionales al Precio de Oferta. En caso de que la Opción de los Aseguradores se ejerza en su totalidad, los ingresos brutos agregados de la Oferta serán de C$23,023,000.
La Compañía utilizará los ingresos netos de la Oferta para financiar las actividades de exploración y desarrollo en el proyecto de desarrollo PAK Lithium, ubicado en el noroeste de Ontario, así como para la administración general y fines corporativos.
Las Unidades se ofrecerán mediante un prospecto de formato abreviado en todas las provincias de Canadá (excepto Quebec) de conformidad con el Instrumento Nacional 44-101 – Distribuciones de prospectos de formato abreviado. Las Unidades también pueden ofrecerse en los Estados Unidos en forma de colocación privada de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada, y otras jurisdicciones acordadas entre las partes.
Se espera que el cierre ocurra alrededor del 8 de noviembre de 2022 y está sujeto a la aprobación regulatoria, incluida la de TSX Venture Exchange y las autoridades reguladoras de valores correspondientes. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra ni habrá ninguna venta de Unidades en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Las Unidades no han sido registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y sus enmiendas, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin el registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.
Frontier Lithium es una empresa de preproducción que tiene como objetivo convertirse en un fabricante de materiales de litio de calidad para baterías para respaldar las cadenas de suministro de baterías y vehículos eléctricos en América del Norte. Frontier está desarrollando el proyecto de litio PAK, que contiene uno de los recursos de litio de roca dura de gran tonelaje y de más alto grado de América del Norte en forma de una rara espodumena con bajo contenido de hierro. El proyecto continúa teniendo una importante ventaja de exploración con potencial para aumentar el recurso de litio. La Compañía es una oportunidad de desarrollo de litio de juego puro con la posición de terreno más grande en un distrito de mineral de litio premium ubicado en el norte de Ontario.
(Fuente: Nota de Prensa – Frontier Lithium)
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