Canadá – Benchmark Metals Inc. anunció que ha cerrado su segundo y último tramo de la oferta intermediada previamente anunciada ( la “Oferta”) por ingresos brutos agregados adicionales de $1,999,968. Cuando se suma a los ingresos brutos del primer cierre, la Compañía ha recaudado ingresos brutos totales de $20,6 millones.
John Williamson, director ejecutivo, comentó: “El aumento de capital de $20,6 millones fue proporcionado por fondos nuevos y existentes. El apoyo financiero muestra fortaleza y apoyo para desarrollar la próxima mina de oro y plata de Canadá. Los fondos permitirán trabajar para agregar más onzas de oro y plata y avanzar el Proyecto hacia una decisión minera”.
La Oferta fue dirigida por PI Financial Corp. en nombre de un sindicato de agentes que incluía a 3L Capital Inc., Clarus Securities Inc., Cormark Securities Inc., Raymond James Ltd. y Sprott Capital Partners LP (los «Agentes»). De conformidad con el segundo cierre de la Oferta, la Compañía emitió un total de 4.166.600 unidades de flujo directo (las «Unidades FT») a $0,48 por Unidad FT, que incluye 3.059.300 Unidades FT emitidas en relación con el ejercicio parcial de la opción de los Agentes aumentar el tamaño de la Oferta hasta un 20% adicional de la Oferta.
Cada Unidad FT consta de una acción ordinaria emitida como una «acción continua» según se define en la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) y la mitad (1/2) de una garantía de compra de acciones ordinarias transferible (cada una de dichas acciones ordinarias de compra orden judicial, una «Orden judicial») que se emitirá sobre una base de flujo continuo. Cada Warrant será ejercitable para adquirir una acción ordinaria adicional hasta el 14 de octubre de 2024 a un precio de ejercicio de C$0,65. Las Unidades FT están sujetas a un período de retención de cuatro meses y un día hasta el 15 de febrero de 2023.
La Compañía utilizará los ingresos brutos de la venta de las Unidades FT antes de 2024 para incurrir en «gastos de exploración canadienses» elegibles que calificarán como «gastos mineros continuos» tal como se definen dichos términos en la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) (los “Gastos Calificados”) relacionados con los proyectos de la Compañía en Canadá. Todos los Gastos Calificados serán renunciados a favor de los suscriptores de las Unidades FT a partir del 31 de diciembre de 2022.
En relación con el cierre del segundo tramo de la Oferta, los Agentes recibieron una compensación del 6% de los ingresos brutos agregados de la Oferta, y se emitieron 249,996 opciones de compensación, cada una de las cuales es ejercitable para adquirir una acción ordinaria hasta el 14 de octubre de 2024 a un precio de ejercicio de C$0,42 por acción.
(Fuente: Nota de Prensa – Benchmark Metals Inc.)
Por favor envíe sus notas de prensa a prensa@mineriaaldia.com or juanlamadrid@mineriaaldia.com