Canadá – American Pacific Mining Corp y Constantine Metal Resources Ltd. confirman que han completado su plan de acuerdo previamente anunciado en virtud de la Ley de Sociedades Comerciales (Columbia Británica) (el «Acuerdo»). En virtud del Arreglo, APM adquirió todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Constantine (“Acciones de Constantine”).
La empresa combinada será una empresa de exploración y desarrollo de primer nivel en el oeste de los EE. UU. con dos proyectos que avanzan agresivamente bajo asociaciones estratégicas con importantes productores de metales muy respetados y una cartera ampliada de posibles activos de metales básicos y preciosos.
APM celebró un acuerdo de arreglo con fecha 14 de agosto de 2022 (el «Acuerdo de arreglo») con Constantine. De conformidad con el Acuerdo de Arreglo, los accionistas de Constantine recibieron 0,881 (la “Relación de Canje”) de una acción común de APM por cada Acción de Constantine que poseían (la “Consideración”).
De acuerdo con los términos del Arreglo, todas las opciones sobre acciones en circulación de Constantine se intercambiaron por opciones de APM y todos los warrants de Constantine se volvieron ejercitables para adquirir acciones ordinarias de APM, en montos y precios de ejercicio ajustados de acuerdo con la Relación de Intercambio. La Contraprestación valora a Constantine en aproximadamente C$0,43 por acción, lo que representa una prima de aproximadamente el 48,6 % para los accionistas de Constantine, según el VWAP de 20 días de cada empresa al cierre de operaciones el 12 de agosto de 2022.
Tras la finalización del Arreglo, APM tiene 176.773.938 acciones ordinarias emitidas y en circulación, de las cuales 118.039.210 (66,77 %) pertenecen a accionistas de APM previamente existentes y 58.734.728 (33,23 %) pertenecen a antiguos accionistas de Constantine.
Todos los directores y ciertos funcionarios de Constantine renunciaron al cierre del Arreglo. El Arreglo fue aprobado por la Corte Suprema de Columbia Británica en su orden final de fecha 27 de octubre de 2022. El Arreglo sigue sujeto a la aprobación final de TSX Venture Exchange (el «TSXV»).
Se espera que las Acciones de Constantine se eliminen de la TSXV a partir del cierre de operaciones del 3 de noviembre de 2022 o alrededor de esa fecha. APM también tiene la intención de presentar una solicitud a los reguladores de valores correspondientes para que Constantine deje de ser un emisor informador y rescindir sus obligaciones de información pública.
(Fuente: Nota de Prensa – American Pacific Mining)
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