Canadá – Argonaut Gold Inc. anunció que ha llegado a un acuerdo con un sindicato de suscriptores liderado por Cormark Securities Inc. (colectivamente, los «Suscriptores»), en virtud del cual los Aseguradores acordaron comprar para la reventa, sobre la base de un «acuerdo comprado», 31.250.000 acciones ordinarias de la Compañía que se emitirán como «acciones continuas» con respecto a los «gastos de desarrollo canadienses» («CDE») ( en el sentido de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) y sus reglamentos vigentes a la fecha del presente (la «Ley de Impuestos»)) (las «Acciones de Flujo de CDE») a un precio de $0.48 por CDE de Flujo Share (el «Precio de Oferta de CDE») por ganancias brutas de $15 millones (la «Oferta»).
A los Colocadores también se les ha otorgado una opción, ejercible en su totalidad o en parte hasta 48 horas antes del cierre de la Oferta, para vender hasta ese número de Acciones de Flujo de CDE adicionales al Precio de Oferta de CDE, igual al 15%. del número de Acciones de Flujo Directo de CDE emitidas conforme a la Oferta.
Los ingresos de la venta de las acciones de flujo directo de CDE se utilizarán en los gastos de desarrollo del proyecto Magino según lo permitido por la Ley de impuestos para calificar como CDE. La Compañía renunciará a todos dichos CDE a favor de los suscriptores de las Acciones de flujo directo de CDE a partir del 31 de mayo de 2023.
Las acciones continuas de CDE se ofrecerán mediante un prospecto complementario al prospecto base de formato corto de la Compañía con fecha del 2 de junio de 2022, que se presentará en todas las provincias y territorios de Canadá (excepto la provincia de Québec) y algunos pueden revenderse en los Estados Unidos de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (la «Ley de Valores de los Estados Unidos») y en otras jurisdicciones fuera de Canadá y los Estados Unidos según lo acordado por la Compañía, en cada caso de conformidad con todas las leyes aplicables y siempre que no se requiera presentar prospecto, declaración de registro o documento similar en dicha jurisdicción.
El cierre se espera para el 17 de noviembre de 2022 o alrededor de esa fecha y está sujeto a la Bolsa de Valores de Toronto y otras aprobaciones regulatorias necesarias.
Las acciones continuas de CDE no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de valores de EE. UU. ni de ninguna ley estatal de valores de EE. UU., y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos o para, o por cuenta o beneficio de, Personas de los Estados Unidos sin registro o cualquier exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los EE. UU. y las leyes estatales de valores de los EE. UU. aplicables. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores en los Estados Unidos, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Argonaut Gold es una empresa aurífera canadiense dedicada a la exploración, el desarrollo y la producción de minas. Sus principales activos son la mina El Castillo y la mina San Agustín, que juntas forman el Complejo El Castillo en Durango, México, la mina La Colorada en Sonora, México y la mina Florida Canyon en Nevada, EE. UU. La Compañía también posee el proyecto Magino en etapa de construcción, el proyecto Cerro del Gallo en etapa de exploración avanzada y varios otros proyectos en etapa de exploración, todos los cuales están ubicados en América del Norte.
(Fuente: Nota de Prensa – Argonaut Gold)
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