Canada – Con la finalización de OFA, Adventus Mining ha asegurado definitivamente hasta US$235,5 millones para el avance y futura construcción del Proyecto El Domo, de los cuales solo US$2,5 millones han sido girados a la fecha. Además de y permitido por los términos del acuerdo de Trafigura y Wheaton, Adventus Mining está en conversaciones con terceros por hasta US $ 40 millones adicionales de instalaciones relacionadas con la deuda que servirían como un colchón de efectivo futuro opcional para el Proyecto El Domo. Actualmente, Adventus Mining tiene acceso a más de US$35 millones en efectivo de los saldos de efectivo existentes y fuentes disponibles, lo cual es suficiente para financiar la empresa y el Proyecto El Domo hasta el inicio de la construcción a gran escala.
De conformidad con la OFA, Trafigura proporcionará a Adventus Mining una línea de crédito principal de 45 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 5 millones de dólares estadounidenses pueden pagarse en forma de depósito anticipado para ser utilizados en actividades previas a la construcción en El Proyecto Domo. El resto de la contraprestación en efectivo se pagará en dos (2) cuotas escalonadas durante la construcción futura del Proyecto El Domo, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes habituales.
La línea de crédito tiene un plazo de 5 años, a una tasa de interés anual igual a SOFR (sujeta a un piso SOFR de 0.5 %) más un margen de interés de 8 % (y un diferencial de ajuste de crédito de 0.10 %).
OFA incluye un acuerdo de extracción que proporciona ciertos derechos de extracción de concentrado a Trafigura para la producción futura del depósito El Domo durante la vida útil de la mina, según los términos del Estudio de factibilidad.
La transacción OFA está sujeta a acuerdos entre acreedores ejecutados.
Se han emitido 13,5 millones de warrants para la compra de acciones ordinarias de Adventus Mining a Trafigura a un precio de C$0,513 por acción ordinaria («Ordenes del prestamista»), sujeto a la aprobación de TSX Venture Exchange. Los Warrants del Prestamista tendrán un plazo de 3 años, sujeto a las disposiciones del acelerador del umbral del precio de las acciones en función del precio de las acciones de Adventus Mining, lo que podría aportar aproximadamente C$7 millones a la tesorería de Adventus Mining. Sobre esta base, Trafigura actualmente posee aproximadamente el 8% de Adventus Mining sobre una base parcialmente diluida.
Trafigura acordó invertir US$10 millones en capital de Adventus Mining, sujeto a que se cumplan ciertas condiciones previas habituales y condiciones para la Instalación, y que no exceda el 19,99 % de propiedad sobre una base parcialmente diluida.
Acerca de Adventus Mining
Adventus Mining Corporation es una empresa de exploración y desarrollo de cobre y oro enfocada en Ecuador. Adventus Mining es propietaria mayoritaria del proyecto de oro y cobre Curipamba de 215km2, que tiene un estudio de factibilidad terminado en el depósito El Domo de poca profundidad y alta ley. Además, Adventus Mining participa en una alianza de exploración a nivel nacional en Ecuador, que hasta la fecha ha incorporado los proyectos de pórfido de cobre y oro Pijili y Santiago. Fuera de Ecuador, Adventus Mining posee una cartera de proyectos de exploración en Irlanda con South32 Limited como participante en la financiación. Sus accionistas estratégicos incluyen Altius Minerals Corporation, Greenstone Resources LP, Wheaton Precious Metals Corp. y el Grupo Nobis de Ecuador. Adventus Mining tiene su sede en Toronto, Canadá, y cotiza en TSX Venture Exchange con el símbolo ADZN y cotiza en OTCQX con el símbolo ADVZF.
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