Canadá – Artemis Gold Inc anunció que ha firmado un acuerdo con National Bank Financial, como único corredor de libros y suscriptor principal, junto con RBC Capital Markets y Stifel GMP como suscriptores co-líderes, en nombre de un sindicato de suscriptores (colectivamente, los «Suscriptores») en virtud del cual los Suscriptores acordaron comprar sobre la base de un trato comprado 19,112,000 acciones ordinarias (las «Acciones ordinarias»), a un precio de $4.50 por Acción Común (el «Precio de Oferta») por ganancias brutas de $86,004,000 (la «Oferta de Acuerdo Comprado»).
Además de la Oferta de Acuerdo Comprado, ciertos gerentes, personas con información privilegiada y accionistas participarán en una oferta separada sin intermediario, mediante la cual se emitirán hasta 19,778,000 Acciones Ordinarias, al Precio de Oferta, por ganancias brutas de hasta $89,001,000 (las “Non -Oferta de Corretaje”, junto con la Oferta de Acuerdo Comprado, la “Oferta”).
Las Acciones Ordinarias ofrecidas bajo la Oferta de Acuerdo Comprado y la Oferta Sin Corredor se ofrecerán de conformidad con dos suplementos de prospectos separados (los «Suplementos») del prospecto base de la Compañía con fecha del 12 de enero de 2021. Los términos de la Oferta de Acuerdo Comprado y la Oferta sin intermediario se describirá en los Suplementos que se presentarán ante los reguladores de valores en cada una de las provincias y territorios de Canadá, excepto Québec, y las Acciones comunes también pueden ofrecerse mediante colocación privada en los Estados Unidos. .
Se espera que la Oferta cierre el 14 de octubre de 2022. El cierre de la Oferta está sujeto a ciertas condiciones, que incluyen, entre otras, que la Compañía reciba la aprobación de TSX Venture Exchange.
Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para financiar los costos de permisos y desarrollo para el Proyecto de oro Blackwater de la Compañía y para fines corporativos generales.
Las Acciones Ordinarias ofrecidas no han sido registradas bajo la Ley de Valores de los EE. UU. de 1933, y sus enmiendas, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin el registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra ni habrá ninguna venta de Acciones Ordinarias en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
(Fuente: Nota de Prensa – Artemis Gold Inc )
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