Canadá – Barrick Gold Corporation anunció el comienzo de una oferta (la «Oferta») para comprar en efectivo cualquiera y todos sus Bonos al 5,250% con vencimiento en 2042 (los «Bonos»). La Oferta se realiza según los términos y sujeto a las condiciones establecidas en la Oferta de Compra con fecha del 14 de noviembre de 2022 en relación con los Bonos (la «Oferta de Compra») y el aviso adjunto de entrega garantizada (el «Aviso de Entrega Garantizada»). Entrega” y, junto con la Oferta de Compra, los “Documentos de la Oferta de Compra”). Los términos en mayúscula utilizados pero no definidos en este anuncio tienen el significado que se les da en la Oferta de Compra.
La Oferta vencerá a las 5:00 p.m. (hora de la ciudad de Nueva York) el 18 de noviembre de 2022, a menos que se extienda o finalice antes (dicha fecha y hora, si se puede extender, la «Fecha de vencimiento»). Los pagarés pueden retirarse válidamente en cualquier momento a las 5:00 p. m. o antes. (hora de la Ciudad de Nueva York) en la Fecha de Vencimiento (dicha fecha y hora, como la misma puede ser extendida, la “Fecha de Retiro”), pero no después, a menos que sea extendida por el Oferente.
Para los Tenedores que entreguen un Aviso de entrega garantizada y toda la demás documentación requerida en o antes de la Fecha de vencimiento, según los términos y sujeto a las condiciones establecidas en los Documentos de la oferta pública, la fecha límite para ofrecer las Notas válidamente utilizando los Procedimientos de entrega garantizada será será el segundo día hábil después de la fecha de vencimiento y se espera que sea a las 5:00 p. m. (hora de la ciudad de Nueva York) el 22 de noviembre de 2022 (la «Fecha de entrega garantizada»).
Se espera que la Fecha de Liquidación sea el 23 de noviembre de 2022, el tercer día hábil posterior a la Fecha de Vencimiento y el primer día hábil posterior a la Fecha de Entrega Garantizada, a menos que se prorrogue.
Según los términos y sujeto a las condiciones establecidas en la Oferta de Compra, los Tenedores cuyas Notas sean aceptadas para la compra en la Oferta recibirán la Contraprestación Total por cada monto principal de $1,000 de dichas Notas en efectivo en la Fecha de Liquidación. Inmediatamente después de las 2:00 p.m. (hora de la Ciudad de Nueva York) el 14 de noviembre de 2022, Fecha de Determinación del Precio, a menos que se extienda, el Oferente emitirá un comunicado de prensa especificando, entre otras cosas, la Contraprestación Total de las Notas válidamente ofertadas y aceptadas.
Además de la Contraprestación Total, los Tenedores cuyos Bonos sean aceptados para la compra recibirán un pago en efectivo igual al interés devengado y no pagado sobre dichos Bonos desde e incluyendo la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior para dichos Bonos hasta, pero excluyendo, la Fecha de Liquidación ( el “Pago de Cupón Devengado”). Los intereses dejarán de devengarse en la Fecha de Liquidación para todos los Bonos aceptados en la Oferta.
La Oferta está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones descritas en la Oferta de Compra. El Oferente se reserva el derecho, sujeto a la ley aplicable, de renunciar a cualquiera y todas las condiciones de la Oferta. Si alguna de las condiciones no se cumple, el Oferente no está obligado a aceptar el pago, comprar o pagar, y puede retrasar la aceptación del pago de los Bonos ofrecidos, en cada caso sujeto a las leyes aplicables, y puede rescindir o modificar parte o la totalidad de la Oferta. La Oferta no está condicionada a la oferta de un monto mínimo de capital de Bonos, y la Oferta no está sujeta a una condición de financiamiento.
El Oferente ha contratado a Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC y RBC Capital Markets, LLC para que actúen como administradores de la Oferta. Las preguntas relacionadas con los términos y condiciones de la Oferta deben dirigirse a Barclays al (800) 438 3242 (llamada gratuita) o (212) 528-7581 (cobro revertido), J.P. Morgan al (866) 834-4666 (llamada gratuita) o (212) 834-3424 (cobro revertido), o RBC al (877) 381-2099 (llamada gratuita) o (212) 618-7843 (cobro revertido).
Global Bondholder Services Corporation actuará como Depositario y Agente de Información de la Oferta. Las preguntas o solicitudes de asistencia relacionadas con la Oferta o copias adicionales de la Oferta de compra pueden dirigirse a Global Bondholder Services Corporation al (855) 654-2015 o por correo electrónico a contact@gbsc-usa.com. También puede comunicarse con su corredor, distribuidor, banco comercial, compañía fiduciaria u otro representante para obtener ayuda con respecto a la Oferta. Se puede acceder a los Documentos de la Oferta Pública de Adquisición en el siguiente enlace: https://www.gbsc-usa.com/barrick/
Si el Oferente rescinde la Oferta, lo notificará de inmediato al Depositario y al Agente de Información, y todos los Bonos ofrecidos de conformidad con dicha Oferta rescindida serán devueltos de inmediato a los Tenedores ofertantes de la misma. A partir de dicha rescisión, se liberarán todos los Bonos bloqueados en Depositary Trust Company («DTC»).
Se recomienda a los tenedores que verifiquen con cualquier banco, corredor de valores u otro intermediario a través del cual tengan Bonos sobre cuándo dicho intermediario necesitaría recibir instrucciones de un beneficiario real para que ese Titular pueda participar en, o retirar su instrucción para participar en la Oferta antes de los plazos especificados en el presente y en la Oferta de Compra. Los plazos establecidos por dicho intermediario y DTC para la presentación y retiro de las instrucciones de licitación también serán anteriores a los plazos pertinentes especificados en el presente y en la Oferta de Compra.
Este anuncio es solo para fines informativos. Este anuncio no es una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender Bonos u otros valores de la Compañía. La Oferta se realiza únicamente de conformidad con la Oferta de Compra. La Oferta no se realiza a los Tenedores de Bonos en ninguna jurisdicción en la que la realización o aceptación de la misma no cumpla con las leyes de valores, cielo azul u otras leyes de dicha jurisdicción. En cualquier jurisdicción en la que las leyes de valores o las leyes de cielo azul requieran que la Oferta sea realizada por un corredor o corredor con licencia, se considerará que la Oferta ha sido realizada en nombre del Ofertante por los Gerentes de los intermediarios o uno o más corredores registrados o distribuidores autorizados conforme a las leyes de dicha jurisdicción.
No se ha tomado ni se tomará ninguna acción en ninguna jurisdicción que permita la posesión, circulación o distribución de este anuncio, la Oferta de compra o cualquier material relacionado con nosotros o los Bonos en cualquier jurisdicción donde se requiera una acción para ese propósito. En consecuencia, ni este anuncio, la Oferta de compra ni ningún otro material de oferta o anuncios en relación con la Oferta pueden distribuirse o publicarse en o desde dichos países o jurisdicciones, excepto en cumplimiento de las normas o reglamentos aplicables de dichos países. o jurisdicción.
(Fuente: Nota de Prensa – Barrick Gold)
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