Canadá – Benchmark Metals Inc. anunció que ha cerrado su primer tramo de la oferta de intermediación previamente anunciada (la «Oferta») por ingresos brutos totales de $18,6 millones. Se espera que haya un segundo cierre de la Oferta La Oferta fue dirigida por PI Financial Corp. en nombre de un sindicato de agentes que incluía a 3L Capital Inc., Clarus Securities Inc., Cormark Securities Inc., Raymond James Ltd. , y Sprott Capital Partners LP (los «Agentes»). De conformidad con el primer cierre de la Oferta, la Compañía emitió un total de 26.520.000 unidades (las «Unidades») a $0,42 por Unidad y 15.592.700 unidades continuas (las «Unidades FT») a $0,48 por Unidad FT, que incluye 4.420.000 Unidades emitido en relación con el ejercicio parcial de la opción de los Agentes para aumentar el tamaño de la Oferta hasta un 20% adicional de la Oferta (la “Opción de los Agentes”). La porción restante de la Opción de los Agentes puede ejercerse en su totalidad o en parte en cualquier momento antes del segundo cierre de la Oferta.
Cada Unidad consta de una (1) acción ordinaria (una «Acción ordinaria») y la mitad (1/2) de una garantía de compra de acciones ordinarias transferible (cada una de dichas garantías de compra de acciones ordinarias, una «Garantía»). Cada Unidad FT consta de una acción ordinaria emitida como una «acción de flujo continuo» según se define en la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) y la mitad (1/2) de un Certificado de suscripción que se emitirá sin flujo continuo. Cada Warrant será ejercitable para adquirir una acción ordinaria adicional hasta el 29 de septiembre de 2024 a un precio de ejercicio de C$0,65. Las Unidades y las Unidades FT están sujetas a un período de retención de cuatro meses y un día hasta el 30 de enero de 2023.
Los ingresos netos recaudados de las Unidades se utilizarán para financiar los gastos de desarrollo del proyecto en curso en el Proyecto de Oro y Plata de Abogados de la Compañía, y para capital de trabajo y fines corporativos generales.
La Compañía utilizará los ingresos brutos de la venta de las Unidades FT antes de 2024 para incurrir en «gastos de exploración canadienses» elegibles que calificarán como «gastos mineros continuos» tal como se definen dichos términos en la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) (los “Gastos Calificados”) relacionados con los proyectos de la Compañía en Canadá. Todos los Gastos Calificados serán renunciados a favor de los suscriptores de las Unidades FT a partir del 31 de diciembre de 2022.
En relación con el cierre del primer tramo de la Oferta, los Agentes recibieron una compensación del 6% de los ingresos brutos totales de la Oferta, y se emitieron 2,526,762 opciones de compensación, cada una de las cuales es ejercitable para adquirir una acción ordinaria hasta el 29 de septiembre de 2024 a un precio de ejercicio de C$0,42 por acción.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de los valores en los Estados Unidos. Los valores no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (la «Ley de Valores de los Estados Unidos») ni de ninguna ley de valores estatal y no se pueden ofrecer ni vender dentro de los Estados Unidos ni a personas estadounidenses a menos que registrado bajo la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes de valores estatales aplicables o una exención de dicho registro está disponible.
(Fuente: Nota de Prensa – Benchmark Metals Inc.)
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