Australia – Exitosa colocación de dos tramos para recaudar un total de A$60m Plan de compra de acciones de 6 millones de dólares australianos a 0,16 dólares australianos por acción nueva que se ofrecerá a los accionistas elegibles Fuerte apoyo de inversores institucionales nacionales e internacionales Red 5 Limited (ASX: RED) (Red 5 o la Compañía) se complace en informar que ha recibido compromisos firmes para una colocación en dos tramos de A$60 millones que comprende la emisión de 375 millones de nuevas cciones ordinarias totalmente pagadas (Nueva Acciones) (Colocación). La Colocación contó con el apoyo de inversionistas institucionales nacionales e internacionales.
Los fondos de colocación apoyarán principalmente el aumento de su mina de oro King of the Hills (KOTH) en Western Australia, la principal mina de oro más nueva de Australia. Red 5 obtuvo el primer oro de KOTH el 5 de junio de 2022 después de completar el desarrollo del proyecto a tiempo y dentro del presupuesto, y ahora está progresando en la aceleración con comercial producción que se espera alcanzar en el trimestre de diciembre de 2022.
En concreto, los fondos recaudados de la Colocación se aplicarán a: Ampliación del rendimiento de la planta de proceso de KOTH a ~5,5 Mtpa en el año fiscal 24; Completar el estudio de factibilidad de expansión de la planta de proceso de KOTH con el objetivo de aumentar aún más el rendimiento crecimiento; Perforación de exploración y conversión de recursos (UG y superficie); y Capital de trabajo y costos de la Colocación. Detalles de la aplicación de los ingresos de la recaudación, incluido el capital de trabajo para respaldar la continuación el arranque en KOTH y el trabajo para ampliar la capacidad de la planta, se incluyen en la Presentación de la Compañía publicado el 29 de septiembre de 2022 (consulte particularmente la diapositiva 6 y las diapositivas 8-18).
Petra Capital Pty Limited y Canaccord Genuity (Australia) Limited actúan como Administradores Principales Conjuntos y Bookrunners de la Colocación, con Ord Minnett Limited actuando como Co-Administrador de la Colocación. El Director Gerente de Red 5, Mark Williams, dijo: “Estamos encantados con el apoyo recibido para la Colocación y la Compañía también se complace en ofrecer accionistas elegibles en la fecha de registro la oportunidad de suscribir bajo un plan de compra de acciones al mismo precio como la Colocación.
KOTH se entregó dentro del presupuesto y el primer oro se vertió según lo programado en junio de 2022. Producción comercial y Se espera que las operaciones de estado estacionario se logren durante el trimestre de diciembre. Los ingresos de este aumento de capital fortalecerán nuestro balance general y proporcionarán capital de trabajo adicional a apoyar la finalización de la puesta en marcha de la planta de KOTH. Los fondos también nos permitirán buscar un crecimiento adicional iniciativas, incluida la perforación en curso y un estudio de viabilidad de expansión de la planta de proceso KOTH para determinar la capacidad óptima de la planta a largo plazo”.
La Colocación comprende la emisión de 375 millones de Nuevas Acciones a ser emitidas a A$0.16 por Acción (Colocación Price) para recaudar 60 millones de dólares australianos. La Colocación se realizará en dos tramos: Tramo 1 para recaudar aproximadamente A$56,7 millones a través de la emisión de 354.324.632 Nuevas Acciones utilizando la capacidad de colocación existente de la Compañía bajo la Regla de Cotización 7.1 de ASX (Tramo 1) Tramo 2 para recaudar aproximadamente A$3,3 millones a través de la emisión de 20.675.368 Nuevas Acciones sujetas a participación de los accionistas.
se solicitará la aprobación en una Asamblea General de la Compañía que se espera se celebre en noviembre de 2022 (Tramo 2)
El Precio de Colocación de A$0.16 por Acción Nueva representa: 15,8% de descuento sobre el último precio negociado el 28 de septiembre de 2022 de A$0,19 23,0 % de descuento sobre el precio promedio ponderado por volumen de 5 días de A$0,208 28,0 % de descuento sobre el precio promedio ponderado por volumen de 10 días de A$0,222 Se pueden encontrar más detalles de la colocación en la presentación para inversores presentada ante la ASX el 29 de septiembre. 2022. Los detalles de la hora y el lugar de la reunión general se proporcionarán en el aviso de la reunión, que se espera sea enviado a los accionistas en octubre de 2022. Plan de compra de acciones Además de la Colocación, Red 5 se complace en ofrecer un Plan de Compra de Acciones (SPP) para recaudar otros 6 millones de dólares australianos.
La Compañía, sin embargo, se reserva la discreción con respecto al monto final recaudado bajo el SPP, sujeto al ASX Reglas de listado. El SPP habilitará a los accionistas elegibles para Red 5 a partir de la fecha de registro de las 7:00 p. m. (AEST) del viernes 30 de septiembre 2022 con una dirección registrada en Australia o Nueva Zelanda (Accionistas Elegibles) para tener la oportunidad de solicitar hasta A$30.000 en Nuevas Acciones al mismo precio de la Colocación, siendo A$0,16 por Nueva Acción. Red 5 ha solicitado a ASX una exención de las Reglas de cotización de ASX 7.1 y 10.11, para permitir la oferta de acciones bajo el SPP a un precio de emisión de $0,16 por acción (Renuncia). En caso de que no se otorgue la Exención ASX, el La empresa tiene la intención de buscar la aprobación de los accionistas para emitir las acciones del SPP y la emisión de acciones bajo el SPP estaría condicionada a la recepción de dicha aprobación de los accionistas. Las Acciones nuevas emitidas bajo la Colocación y SPP tendrán la misma clasificación que las Acciones existentes actualmente en emisión. Los términos y condiciones del SPP se detallarán en un Folleto de oferta del SPP que se enviará a los Elegibles. Accionistas y lanzado a la ASX
(Fuente: Nota de Prensa – Red 5 Limited)
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