Canada – First Majestic Silver Corp. anunció que ha celebrado un acuerdo de distribución de capital (el «Acuerdo de Venta») con BMO Capital Markets y TD Securities (los «Agentes») en virtud del cual la Compañía puede, a su discreción y de vez en cuando: tiempo hasta el 18 de junio de 2023, vender, a través de los Agentes, tal número de acciones ordinarias de la Compañía («Acciones Ordinarias») como para generar ingresos brutos agregados para la Compañía de hasta US $ 100,0 millones (la «Oferta»). El Acuerdo de Venta reemplaza el anterior acuerdo de distribución de capital celebrado entre la Compañía y los Agentes con fecha 28 de mayo de 2021, en virtud del cual se han completado todas las ventas. Las ventas de Acciones Ordinarias se realizarán a través de «distribuciones en el mercado» según se define en el Instrumento Nacional 44-102-Distribuciones en estantería de los Administradores de Valores de Canadá, incluidas las ventas realizadas directamente en la Bolsa de Valores de Nueva York (la «NYSE»), o cualquier otro mercado reconocido en el que se coticen o coticen las Acciones Ordinarias o donde se negocien las Acciones Ordinarias en los Estados Unidos. Las ventas, en su caso, de Acciones Ordinarias realizadas en virtud del Acuerdo de Venta se realizarán mediante transacciones ordinarias de corredores en la Bolsa de Nueva York a precios de mercado, o según lo acordado por la Compañía y los Agentes. No se realizarán ofertas ni ventas de Acciones Ordinarias en Canadá en la Bolsa de Valores de Toronto (la «TSX») ni en otros mercados comerciales de Canadá.
La Oferta se realizará por medio de un prospecto complementario al prospecto base incluido en la declaración de registro de EE. UU. existente de la Compañía en el Formulario F-10 (la «Declaración de registro») y el prospecto de estantería base de formato corto canadiense (el «Folleto de estantería base»). con fecha 18 de mayo de 2021. El suplemento del prospecto relacionado con la Oferta se ha presentado ante las comisiones de valores de cada una de las provincias de Canadá (excepto Québec) y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la «SEC»). El suplemento del prospecto de EE. UU. (junto con el prospecto base relacionado) estará disponible en el sitio web de la SEC (www.sec.gov) y el suplemento del prospecto canadiense (junto con el prospecto base relacionado) estará disponible en el sitio web de SEDAR mantenido por la Administradores de valores canadienses en www.sedar.com. Alternativamente, los Agentes proporcionarán copias del prospecto de EE. UU. y el suplemento del prospecto de EE. UU. si se solicitan poniéndose en contacto con BMO Capital Markets (c/o BMO Capital Markets Corp.
La Compañía espera utilizar los ingresos netos de la Oferta, si los hubiere, junto con los recursos de efectivo actuales de la Compañía, para desarrollar y/o mejorar las minas existentes de la Compañía y agregar al capital de trabajo de la Compañía.
(Fuente: Nota de Prensa – First Majestic)
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