Canadá – Gold Terra Resource Corp. anunció el cierre de la colocación privada sin intermediario (la «Oferta» ) anunciada por primera vez el 7 de noviembre de 2022 y luego aumentada el 16 de noviembre de 2022 por ganancias brutas de $3,782,717 de la venta de 12,055,585 acciones continuas de la Compañía («Acción FT») a un precio de $0.20 por Acción FT y de la venta de 8.572.500 acciones ordinarias de la Compañía («Acciones ordinarias») a un precio de $0,16 por Acción ordinaria.
Los ingresos brutos de la venta de las Acciones de FT se utilizarán para gastos que califiquen como «gastos de exploración canadienses» («CEE») y «gastos de minería de flujo directo», ambos dentro del significado de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá). La Compañía renunciará a dicho CEE con una fecha de vigencia no posterior al 31 de diciembre de 2022. El producto neto de la venta de las Acciones Ordinarias se utilizará para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.
Gerald Panneton, presidente y director ejecutivo, comentó: «Nos complace haber completado una financiación exitosa con el apoyo de los accionistas existentes y nuevos accionistas. Esta financiación permite a la empresa tener un programa de perforación de invierno sustancial en la propiedad de opción Con Mine de Newmont. El programa se centrará en los lentes de mineral de cizalla Campbell identificados al sur de la mina Con e informados en nuestra última estimación de recursos minerales actualizada de septiembre de 2022 (consulte el comunicado de prensa del 7 de septiembre de 2022). Mina que anteriormente produjo 5,1 Moz con una ley de oro promedio de 16 g/t».
Los directores y funcionarios de Gold Terra participaron en la Oferta y se emitieron un total de 600,000 Acciones Ordinarias. Dicha participación en la Oferta constituye una «transacción entre partes relacionadas» según se define en el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de Tenedores Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales («61-101»). La Oferta está exenta de la valoración formal y los requisitos de aprobación de los accionistas minoritarios de 61-101 ya que ni el valor justo de mercado de los valores emitidos a partes relacionadas ni la contraprestación de dichos valores superan el 25 % de la capitalización de mercado de la Compañía. La Compañía no presentó un informe de cambio material 21 días antes del cierre de la Oferta ya que la participación de personas internas de la Compañía en la Oferta no había sido confirmada en ese momento.
La tarifa del buscador del 7% en efectivo por un total de $ 144,872 se pagó a ciertos buscadores. Todos los valores están sujetos a un período de retención de cuatro meses que vence el 22 de marzo de 2023.
Los valores ofrecidos no han sido registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, y sus enmiendas, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
El principal enfoque de exploración de Gold Terra es Con Mine Option Property, que se encuentra junto al proyecto Yellowknife City Gold (YCG), que abarca 800 kilómetros cuadrados de terreno contiguo inmediatamente al norte, sur y este de la ciudad de Yellowknife en los Territorios del Noroeste. A través de una serie de adquisiciones, Gold Terra controla uno de los seis principales campamentos de oro de alta ley en Canadá. Al estar dentro de los 10 kilómetros de la ciudad de Yellowknife, el YCG está cerca de infraestructura vital, que incluye carreteras para todo el año, transporte aéreo, proveedores de servicios, energía hidroeléctrica y comerciantes calificados. Actualmente, Gold Terra está enfocando su perforación en la prolífica cizalla Campbell, donde se han producido 14 Moz de oro, y más recientemente en la propiedad de opción Con Mine, incluida la antigua Con Mine productora, que produjo más de 6 Moz con una ley de 15 a 20 g. /t (1938-2003).
El YCG se encuentra en el prolífico cinturón de piedra verde de Yellowknife, que cubre casi 70 kilómetros de longitud de rumbo a lo largo del principal sistema de cizallamiento mineralizado que alberga las minas de oro Con y Giant de alto grado que anteriormente producían. Los programas de exploración de la Compañía han identificado con éxito zonas significativas de mineralización de oro y múltiples objetivos que quedan por probar, lo que refuerza el objetivo de la Compañía de restablecer Yellowknife como uno de los principales distritos mineros de oro en Canadá.
(Fuente: Nota de Prensa – Gold Terra)
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