Canadá – Gold Terra Resource Corp. anunció el acuerdo de una colocación privada sin intermediario (la «Oferta») anunciado el 7 de noviembre de 2022 por ingresos brutos de $1,960,117 se ha aumentado a $3,780,517 y ahora está totalmente suscrito.
La Oferta consistirá en la venta de (i) 12.020.585 acciones directas de la Compañía («Acción FT») a un precio de $0,20 por Acción FT y (ii) 8.602.500 acciones ordinarias de la Compañía («Acciones Ordinarias») a un precio de $0.16 por Acción Común.
Los ingresos brutos de la venta de las Acciones de FT se utilizarán para gastos que califiquen como «gastos de exploración canadienses» («CEE») y «gastos de minería de flujo directo», ambos dentro del significado de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá). La Compañía renunciará a dicho CEE con una fecha de vigencia no posterior al 31 de diciembre de 2022. El producto neto de la venta de las Acciones Ordinarias se utilizará para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.
Se espera que los directores y funcionarios de Gold Terra participen en la Oferta y se emitirán un total de 600,000 Acciones Ordinarias. Dicha participación en la Oferta constituirá una «transacción con partes relacionadas» según se define en el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de Tenedores Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales («61-101»). La Oferta estará exenta de la valoración formal y los requisitos de aprobación de los accionistas minoritarios de 61-101 ya que ni el valor justo de mercado de los valores emitidos a partes relacionadas ni la contraprestación de dichos valores superará el 25 % de la capitalización de mercado de la Compañía. Se presentará un informe de cambio material en relación con la participación de los directores y funcionarios en la Oferta con menos de 21 días de anticipación al cierre de la Oferta, que la Compañía considere razonable en las circunstancias para poder aprovechar oportunidades potenciales de financiamiento y completar la Oferta de manera expedita.
Los honorarios del buscador del 7% en efectivo se pagarán a ciertos buscadores de acuerdo con las políticas de TSX Venture Exchange.
Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 18 de noviembre de 2022 y está sujeta a la recepción de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la TSX Venture Exchange. Las Acciones FT y las Acciones Ordinarias de la Compañía estarán sujetas a un período de retención de cuatro meses y un día después de la fecha de cierre de la Oferta de conformidad con las leyes de valores aplicables.
Los valores ofrecidos no han sido registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, y sus enmiendas, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
El principal enfoque de exploración de Gold Terra es la propiedad opcional Con Mine, que se encuentra junto al proyecto Yellowknife City Gold (YCG), que abarca 800 kilómetros cuadrados de terreno contiguo inmediatamente al norte, sur y este de la ciudad de Yellowknife en los Territorios del Noroeste. A través de una serie de adquisiciones, Gold Terra controla uno de los seis principales campamentos de oro de alta ley en Canadá. Al estar dentro de los 10 kilómetros de la ciudad de Yellowknife, el YCG está cerca de infraestructura vital, que incluye carreteras para todo el año, transporte aéreo, proveedores de servicios, energía hidroeléctrica y comerciantes calificados. Actualmente, Gold Terra está enfocando su perforación en la prolífica cizalla Campbell, donde se han producido 14 Moz de oro, y más recientemente en la propiedad de opción Con Mine, incluida la antigua Con Mine productora, que produjo más de 6 Moz con una ley de 15 a 20 g. /t (1938-2003).
El YCG se encuentra en el prolífico cinturón de piedra verde de Yellowknife, que cubre casi 70 kilómetros de longitud de rumbo a lo largo del principal sistema de cizallamiento mineralizado que alberga las minas de oro Con y Giant de alto grado que anteriormente producían. Los programas de exploración de la Compañía han identificado con éxito zonas significativas de mineralización de oro y múltiples objetivos que quedan por probar, lo que refuerza el objetivo de la Compañía de restablecer Yellowknife como uno de los principales distritos mineros de oro en Canadá.
(Fuente: Nota de Prensa – Gold Terra Resource Corp.)
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