Canadá – Gold79 Mines Ltd. anunció el inicio de una colocación privada sin intermediario para recaudar ganancias brutas de hasta $1,000,000, que comprende 28,571,428 unidades (cada una una “Unidad”), a $0.035 por Unidad (la “Oferta”). Cada Unidad consta de una acción ordinaria de la Compañía y una garantía de compra de acciones ordinarias completas (una «Garantía»). Cada Warrant da derecho al tenedor a comprar una acción común de la Compañía a un precio de $0.05 por acción por un período de 36 meses a partir de la fecha de emisión.
Además, los Warrants serán exigibles durante el período de 36 meses, a opción de la Compañía, en caso de que el precio promedio ponderado por volumen de 20 días de las acciones ordinarias de la Compañía alcance o supere los $0.08 durante diez días de negociación consecutivos en función de las transacciones. en TSX Venture Exchange y Alternative Trading Systems. Los suscriptores serán notificados de la activación de la provisión de la convocatoria y tendrán un plazo de 30 días para ejercer los warrants.
Derek Macpherson, presidente, director ejecutivo y director, declaró: “En relación con el Acuerdo de opción y exploración recientemente anunciado para el proyecto Jefferson Canyon, Kinross Gold Corp. se ha comprometido a suscribir $275 000 (US$200 000) en la colocación privada. Además, la gerencia y los directores de Gold79 esperan demostrar su compromiso con la Compañía al suscribir un componente del financiamiento. Se anticipa que este financiamiento pondrá a la Compañía en condiciones de ejecutar una segunda ronda de perforación en el proyecto Gold Chain, Arizona”.
Todos los valores emitidos en el marco de la Oferta estarían sujetos a un período de retención legal de cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión. Esta Oferta está sujeta a la aprobación de TSX Venture Exchange («TSX-V»). La fecha de cierre prevista del primer tramo de la Oferta es el 14 de noviembre de 2022.
La Oferta será realizada por la Compañía utilizando la Exención del Prospecto para Titulares de Valores Existentes conforme a la Regla 45-501 de la OSC sobre Prospectos de Ontario y Exenciones de Registro y otras disposiciones equivalentes de las leyes de valores aplicables en otras jurisdicciones de Canadá (colectivamente, las “Exenciones para los Titulares de Valores Existentes”). así como la exención de «inversionista acreditado» bajo el Instrumento Nacional 45-106 Exenciones de Prospecto y Registro y también otras exenciones disponibles para la Compañía.
La Compañía pondrá la Oferta a disposición de todos los accionistas de la Compañía a partir del 4 de noviembre de 2022 (la «Fecha de registro») que sean elegibles para participar bajo las Exenciones para tenedores de valores existentes y que hayan notificado a la Compañía a más tardar el 10 de noviembre de 2022 a las 5:00 pm (hora del este) de su intención de participar en la Ofrenda. Las Exenciones para Titulares de Valores Existentes limitan a un accionista a una inversión máxima de $15,000 a menos que el accionista certifique en el acuerdo de suscripción que ha obtenido asesoramiento sobre la idoneidad de la inversión de un distribuidor de inversiones registrado o que de otro modo califique para confiar en otra exención de colocación privada .
En el acuerdo de suscripción, los accionistas deberán certificar el número de acciones ordinarias de la Compañía que posean a la fecha de registro y el número total de Unidades que desean suscribir. Cada accionista existente en la fecha de registro tendrá derecho a comprar esa cantidad de Unidades equivalente al menos a su participación prorrateada con base en las acciones ordinarias que posee en la fecha de registro, sujeto a una suscripción mínima de $4,500. La Compañía asignará cualquier Unidad adicional disponible en función de las suscripciones recibidas y las Unidades disponibles. La Compañía procesará las órdenes por orden de llegada, de modo que es posible que la Compañía no acepte una suscripción recibida de un accionista si la Oferta está suscrita en exceso. Cualquier persona que se convierta en accionista de la Compañía después de la Fecha de Registro no tendrá derecho a participar en la Oferta bajo las Exenciones para Tenedores de Valores Existentes.
Se prevé que aproximadamente el 50 % de los ingresos totales recaudados en virtud de la Oferta se utilizarán para gastos de exploración y perforación relacionados con el proyecto Gold Chain, Arizona; aproximadamente el 25% se utilizará para capital de trabajo y fines corporativos generales; aproximadamente el 15% se utilizará para pagar los honorarios de gestión a los funcionarios de la Compañía; y, aproximadamente el 10% se utilizará para pagar pagarés con funcionarios que financiaron capital de trabajo y costos corporativos generales durante agosto de 2022 a la fecha.
Se anticipa que ciertos funcionarios y directores de la Compañía participarán en la Oferta. Además de con respecto a la suscripción de Kinross, Gold79 puede pagar comisiones a buscadores calificados en Canadá en relación con la Oferta. Cualquier tarifa de búsqueda pagada estaría de acuerdo con las políticas de TSX-V.
Los valores ofrecidos no se registrarán conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (la «Ley de Valores de los EE. en ciertas transacciones exentas de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores de la Compañía en los Estados Unidos.
Gold79 Mines Ltd. es una empresa que cotiza en TSX Venture enfocada en la construcción de onzas en el suroeste de EE. UU. Gold79 tiene una opción de ganancia del 100 % para acuerdos de compra en tres proyectos de oro: el Proyecto de Oro Jefferson Canyon y el Proyecto de Oro Tip Top, ambos ubicados en Nevada, EE. UU., y el Proyecto Gold Chain ubicado en Arizona, EE. UU. Además, Gold79 tiene una participación del 36,6% en el Proyecto Greyhound, Nunavut, Canadá, bajo la JV de Agnico Eagle Mines Limited.
(Fuente: Nota de Prensa – Gold79)
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