Canadá: Sandstorm Gold Ltd. anunció la finalización exitosa de la adquisición previamente anunciada de Nomad Royalty Company Ltd. de conformidad con un plan de arreglo en virtud de la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá (la «Adquisición»). Sandstorm emitió aproximadamente 74,4 millones de acciones ordinarias de la Compañía («Acciones de Sandstorm») a los antiguos accionistas de Nomad equivalentes a una relación de intercambio de 1,21 Acciones de Sandstorm por cada acción ordinaria de Nomad (cada una, una «Acción de Nomad»). Los accionistas de la Compañía aprobaron la emisión de acciones para la Adquisición en su asamblea extraordinaria de accionistas del 9 de agosto de 2022 (ver comunicado de prensa del 9 de agosto de 2022). Se espera que las Acciones de Sandstorm emitidas de conformidad con la Adquisición se coticen y se publiquen para cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Valores de Nueva York. Con la finalización de la Adquisición, se espera que los accionistas actuales de Sandstorm y los antiguos Nomad posean aproximadamente el 73 % y el 27 % de las acciones en circulación de la Sandstorm pro forma, respectivamente.
HITO TRANSFORMADOR PARA SANDSTORM
Junto con el cierre previamente anunciado de la transacción BaseCore (junto con la Adquisición, las «Transacciones»), se espera que las Transacciones brinden varios beneficios a Sandstorm, que incluyen: Aumento sustancial en tamaño y escala que consolida el estado de Sandstorm como el de mayor crecimiento2 y la empresa de streaming y regalías de nivel medio más líquida; Agrega activos de alta calidad y bajo costo con enfoque en metales preciosos, lo que da como resultado que los ingresos esperados de Sandstorm sean casi un 90 % de metales preciosos3 en 2025; Mayor crecimiento entre pares4 donde se espera que la producción crezca más del 85% entre 2022 y 2025; Diversificación de cartera líder en la industria con una cartera resultante de 250 flujos y regalías, de los cuales 39 de los activos subyacentes son de flujo de caja y ningún activo contribuye más del 15 % al valor liquidativo de consenso de la Compañía; y Refuerza la solidez financiera y el perfil de los mercados de capitales con un balance general sólido, mayor flotación pública, liquidez y acceso al capital. Se espera que Sandstorm tenga una mayor capacidad para buscar un mayor crecimiento y devolver capital a los accionistas de Sandstorm. Nolan Watson, presidente y director ejecutivo de la empresa, comentó: “La finalización de la adquisición de Nomad es otro hito emocionante para los accionistas de Sandstorm este año. Comenzamos 2022 con una visión audaz para Sandstorm y este es el siguiente paso en la estrategia de crecimiento de la Compañía. Damos la bienvenida a los nuevos accionistas de Sandstorm y apreciamos su apoyo a medida que continuamos creciendo y convirtiendo a Sandstorm en la compañía de regalías de transmisión y regalías de metales preciosos”.
INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACCIONISTAS DE NOMAD
La Compañía tiene la intención de hacer que Nomad elimine las Acciones de Nomad de la Bolsa de Valores de Toronto, la Bolsa de Valores de Nueva York y la Bolsa de Valores de Frankfurt, y que elimine las garantías cotizadas de Nomad de la Bolsa de Valores de Toronto. Se ha presentado una solicitud para que Nomad deje de ser un emisor informador en todas las provincias de Canadá. También se presentará una solicitud para que Nomad rescinda sus obligaciones de presentación de informes en los Estados Unidos.
Ciertos valores emitidos de conformidad con y en virtud del Plan de Acuerdo se emitirán en función de las exenciones disponibles de dichos requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (la «Ley de Valores de los Estados Unidos») de conformidad con la Sección 3(a) (10) de la Ley de Valores de EE. UU. y las exenciones aplicables en virtud de las leyes estatales de valores.
(Fuente: Nota de Prensa – Sandstorm Gold )
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