Rusia – Nornickel, el mayor productor mundial de paladio y níquel de alta calidad y uno de los principales productores de platino y cobre, anuncia la colocación exitosa de bonos cotizados en bolsa por valor de RUB 25 000 millones (serie BO-001R-02) en la Bolsa de Moscú. en cinco años presenta una opción de venta de tres años. El valor nominal de los bonos es RUB 1.000 y el período del cupón es de 182 días. La colocación se realizó en el marco del programa de bonos cotizados 4-40155-F-001R-02E.
Los bonos están incluidos en la lista de cotización de nivel 2 de la Bolsa de Moscú y la agencia de calificación RAEX (Expert RA) les asigna una calificación crediticia ruAAA.
El bookbuilding se llevó a cabo el 6 de octubre de 2022, con la guía inicial para la tasa del primer cupón no superior al 9,85% anual. A pesar de la mayor volatilidad del mercado, la emisión de bonos disfrutó de una buena demanda de los inversores. La tasa final fue revisada a la baja en 10 pb a 9.75% a.a. Todas las categorías clave de inversores participaron en la transacción, incluidos bancos, administradores de activos, compañías de seguros e inversión, así como inversores minoristas.
Gazprombank, MKB, Region, Rosbank y Russian Agricultural Bank actuaron como corredores conjuntos de la transacción. MMC Norilsk Nickel es una empresa minera y metalúrgica diversificada, el mayor productor mundial de paladio y níquel de alta calidad y uno de los principales productores de platino y cobre. La empresa también produce cobalto, rodio, plata, oro, iridio, rutenio, selenio, telurio y otros productos.
The production units of Norilsk Nickel Group are located at the Norilsk Industrial District, on the Kola Peninsula and Zabaykalsky Krai in Russia as well as in Finland. MMC Norilsk Nickel shares are listed on the Moscow and on the Saint-Petersburg Stock Exchanges, ADRs are accepted for trading on the Saint-Petersburg Stock Exchange.
(Fuente: Nota de Prensa – Nornickel)
Por favor envíe sus notas de prensa a prensa@mineriaaldia.com or juanlamadrid@mineriaaldia.com