Canadá – Sandstorm Gold Ltd. anunció que ha celebrado un acuerdo con un sindicato de suscriptores liderado por BMO Capital Markets y Scotiabank (los «Underwriters») en virtud del cual los Underwriters acordaron comprarle a la Compañía, sobre la base de un trato comprado, 15,700,000 acciones ordinarias ( las “Acciones Ordinarias”), a un precio de US$5.10 por Acción Ordinaria por ganancias brutas para la Compañía de aproximadamente US$80 millones (la “Oferta”). La Compañía ha otorgado a los Colocadores una opción, ejercible al precio de la oferta por un período de 30 días después del cierre de la Oferta, para comprar hasta un 15% adicional de la Oferta para cubrir sobreasignaciones, si las hubiere. Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 4 de octubre de 2022 y está sujeta a que la Compañía reciba todas las aprobaciones regulatorias necesarias.
La Compañía planea utilizar los ingresos netos de la Oferta para futuras adquisiciones de flujos y regalías, el reembolso, de vez en cuando, de montos retirados bajo la línea de crédito renovable de la Compañía y otros propósitos generales de capital de trabajo.
Las Acciones Ordinarias se ofrecerán mediante un prospecto complementario que se presentará en todas las provincias y territorios de Canadá, excepto Quebec, de conformidad con el prospecto base de la Compañía con fecha del 22 de septiembre de 2022, y se ofrecerán en los Estados Unidos de conformidad con una declaración de registro efectiva presentada bajo Canadá/EE.UU. sistema de divulgación de múltiples jurisdicciones (Archivo No. 333-237807), y en forma de colocación privada en ciertas jurisdicciones fuera de Canadá y los Estados Unidos de conformidad con las exenciones de prospectos aplicables. Dichos documentos contienen información importante sobre la Oferta. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra ni habrá ninguna venta de las Acciones Ordinarias en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo el leyes de valores de esa jurisdicción.
(Fuente: Nota de Prensa – Sandstorm Gold Royalties)
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