Canadá – Skeena Resources Limited anunció que ha celebrado un acuerdo con un sindicato de suscriptores liderado por Raymond James Ltd. (los «Underwriters»), en virtud del cual los Underwriters acordaron comprar, sobre la base de un acuerdo de compra, 4.958.678 acciones ordinarias de la Compañía (las “Acciones Ordinarias”) a un precio de C$ 6,05 por Acción Ordinaria, por ingresos brutos totales de aproximadamente C$ 30 millones (la “Oferta”). La Compañía también otorgará a los Colocadores una opción de sobreasignación (la “Opción de Sobreasignación”) para comprar hasta 743,801 Acciones Ordinarias adicionales (las “Acciones de Sobreasignación”). La Opción de Sobreasignación será ejercitable por un período de 30 días después del cierre.
Las Acciones Ordinarias se ofrecerán mediante un prospecto complementario (el “Suplemento”) del prospecto base de la Compañía en todas las provincias de Canadá, excepto la provincia de Québec. El Suplemento también se presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la «SEC») como parte de la declaración de registro de la Compañía en el Formulario F-10 (Archivo No. 333-267434) en los Estados Unidos bajo el sistema de divulgación multijurisdiccional. adoptada por Estados Unidos y Canadá. Dichos documentos contienen información importante sobre la Oferta.
La Compañía utilizará los ingresos netos de la Oferta para ejercer su derecho (sujeto a los términos y condiciones de los derechos de recompra de la Compañía) de comprar una regalía NSR del 0,5% que actualmente posee Barrick Gold Corporation, por un pago de C$17.5mm, así como de administración en general y fines corporativos.
Se espera que la Oferta cierre alrededor del 22 de septiembre de 2022, sujeto a las condiciones de cierre habituales que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Valores de Nueva York y los valores aplicables. autoridades regulatorias.
La Compañía ha presentado una declaración de registro en el Formulario F-10 ante la SEC para la Oferta a la que se refiere este comunicado. Antes de invertir, debe leer la declaración de registro y otros documentos que la Compañía ha presentado ante la SEC, y el Suplemento, cuando esté disponible, para obtener información más completa sobre la Compañía y esta Oferta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o en el sitio web de SEDAR en www.sedar.com. Alternativamente, la Compañía, cualquier Asegurador o cualquier distribuidor que participe en la Oferta se encargará de enviarle el Suplemento o puede solicitarlo al Secretario Corporativo de Skeena Resources Limited.
Ninguna autoridad reguladora de valores ha aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna provincia, estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro. o calificación bajo las leyes de valores de cualquiera de dichas provincias, estados o jurisdicciones.
Skeena Resources Limited es una compañía canadiense de exploración y desarrollo minero enfocada en revitalizar la mina de oro y plata Eskay Creek, que producía en el pasado, ubicada en el Territorio Tahltan en el Triángulo Dorado del noroeste de la Columbia Británica, Canadá. La empresa publicó un estudio de viabilidad para Eskay Creek en septiembre de 2022 que destaca una ley promedio a cielo abierto de 4,00 g/t AuEq, un NPV5% después de impuestos de C$1.4B, 50% TIR y una recuperación de 1 año en EE. UU. $1,700/oz Au y US$19/oz Ag. Skeena actualmente continúa con la perforación de exploración en Eskay Creek.
(Fuente: Nota de Prensa – Skeena Resources Limited)
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