Canadá – South Star Battery Metals Corp. anunció que tiene la intención de completar una colocación privada sin intermediario (la «Colocación privada») de unidades (las «Unidades») a un precio de C$0,53 por Unidad para recaudar hasta C$5.250.000. La administración espera que la colocación privada se suscriba en su totalidad. La Compañía también modificó los términos de su contrato de transmisión (el «Acuerdo de transmisión») y el pagaré (el «Pagaré») con Sprott Private Resource Streaming y Royalty (B) Corp. (“Sprott”) para el Proyecto de Grafito de Santa Cruz en Brasil. Canaccord Genuity Corp. fue contratado como asesor financiero de South Star en esta colocación.
Cada Unidad consistirá en una (1) acción ordinaria de la Compañía y una (1) garantía de compra de acciones ordinarias («Warrant»). Cada Warrant dará derecho al tenedor a comprar una (1) acción ordinaria adicional de la Compañía a un precio de ejercicio de C$1,25 por acción durante un período de cinco años a partir de la fecha de emisión. Los Warrants estarán sujetos a una cláusula de aceleración (descrita con más detalle a continuación).
El cierre de la colocación privada está sujeto a las condiciones de cierre habituales, que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de TSX Venture Exchange (la «TSXV»). Los ingresos de la colocación privada se utilizarán para exploración, desarrollo, actividades de construcción, G&A corporativos y requisitos generales de capital de trabajo. Se espera que los ingresos de la colocación privada, cuando se agreguen a los ingresos de la colocación privada que cerró el 23 de junio de 2022, satisfagan la condición suspensiva del Acuerdo de Stream de que la Compañía recaude un mínimo de C$6 millones.
La Compañía puede pagar los honorarios de los buscadores a los buscadores elegibles, de acuerdo con las leyes de valores aplicables y las políticas de la TSXV. Los valores emitidos en virtud de la Colocación Privada estarán sujetos a un período de retención de cuatro meses. La Compañía puede, a su exclusivo criterio, ejercer una opción de sobreasignación según la cual puede aumentar el tamaño de la Colocación privada hasta en un 15%.
La cláusula de aceleración de los Títulos Opcionales dispondrá que, si, durante cualquier período de diez (10) días de negociación consecutivos entre la fecha de los cuatro (4) meses siguientes al cierre de la Colocación Privada y el vencimiento de los Títulos Opcionales, el volumen diario precio de negociación promedio ponderado de las acciones ordinarias de la Compañía en la TSXV (o cualquier otra bolsa de valores donde se produzca la mayor parte del volumen de negociación) supere los 2,50 dólares canadienses cada día, la Compañía puede, dentro de los treinta (30) días de tal ocurrencia , notifique por escrito a los tenedores de los Warrants que todos los Warrants no ejercidos vencerán a las 4:00 p.m. (hora de Vancouver) a los 30 días siguientes a la entrega de dicha notificación. Tras la recepción de dicha notificación, los tenedores de los Warrants tendrán treinta (30) días para ejercer sus Warrants y cualquier Warrant que quede sin ejercer caducará.
La Compañía ha celebrado un acuerdo (la «Modificación») con Sprott para modificar el Acuerdo de Stream. De conformidad con la Enmienda, Sprott, entre otras cosas, otorgó a la Compañía una extensión de 60 días (hasta el 14 de diciembre de 2022) para cumplir con las condiciones precedentes de la Fase 1 para el Acuerdo de Stream. La Compañía y Sprott también modificaron el Pagaré según el cual Sprott adelantó US$2 millones para prever, entre otras cosas, una fecha de vencimiento del 14 de diciembre de 2022 y el interés calculado sobre el monto principal a partir del 4 de octubre de 2022 a una tasa del 1% mensual, con capitalización mensual.
(Fuente: Nota de Prensa – South Star Battery Metals Corp.)
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