Canadá – Teck Resources Limited anunció que acordó vender su participación del 21,3 % en Fort Hills Energy Limited Partnership («Fort Hills») y ciertos activos downstream a Suncor Energy Inc. («Suncor») por ganancias brutas de aproximadamente $ 1 mil millones en efectivo, sujeto a los ajustes de cierre habituales que reflejan una fecha de vigencia del 1 de noviembre de 2022. El valor de la transacción es coherente con la perspectiva actual del negocio de Fort Hills reflejada en la revisión exhaustiva más reciente de Fort Hills realizada por Suncor y el plan a largo plazo resultante para el proyecto.
“Esta transacción avanza en nuestra estrategia de buscar un crecimiento de cobre líder en la industria y reequilibrar nuestra cartera de activos de alta calidad a metales con bajo contenido de carbono”, dijo Jonathan Price, CEO. «Revisaremos el uso de los ingresos de acuerdo con nuestro marco de asignación de capital a principios de 2023».
El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales, incluida la recepción de las aprobaciones regulatorias pertinentes, y se espera que ocurra en el primer trimestre de 2023.
Como resultado de la transacción, esperamos registrar un cargo por deterioro no monetario después de impuestos de aproximadamente $950 millones en el tercer trimestre de 2022.
RBC Capital Markets y J.P. Morgan Securities Canada actuaron como asesores financieros de Teck en relación con esta transacción.
Este comunicado de prensa contiene cierta información prospectiva y declaraciones prospectivas tal como se definen en las leyes de valores aplicables (denominadas colectivamente como «declaraciones prospectivas»). Estas declaraciones se relacionan con eventos futuros o nuestro desempeño futuro. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones a futuro. Estas declaraciones involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los anticipados en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa incluyen declaraciones sobre el momento del cierre de la transacción y nuestra expectativa de que la transacción se cierre, el cargo por deterioro esperado que esperamos registrar y nuestras expectativas con respecto al uso de los ingresos.
Estas declaraciones se basan en una serie de suposiciones, incluidas, entre otras, suposiciones de que las condiciones para el cierre se cumplirán o se renunciarán de manera oportuna. Los factores que pueden causar que los resultados reales varíen incluyen, entre otros, complicaciones imprevistas para recibir aprobaciones regulatorias o para satisfacer otras condiciones antes del cierre.
Las declaraciones prospectivas se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa y, salvo que lo exija la ley, Teck no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar de otro modo las declaraciones prospectivas. Se puede encontrar más información sobre los riesgos, suposiciones e incertidumbres asociados con estas declaraciones prospectivas y nuestro negocio en nuestro Formulario de información anual más reciente presentado al amparo del Modelo 40-F, así como presentaciones posteriores que también se encuentran bajo nuestro perfil.
(Fuente: Nota de Prensa – Teck Resources)
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