Estados Unidos – TonoGold Resources Inc., una empresa que posee derechos para adquirir una parte sustancial de la tierra mineralizada dentro del Distrito Minero de Comstock, anuncia la recepción de compromisos para la conversión a capital de más del 73 por ciento del capital total de sus notas de préstamo convertibles en circulación ( CLN).
William Hunter, director ejecutivo interino, dijo: “Estos compromisos de conversión son una fuerte muestra de apoyo a nuestro plan de negocios por parte de nuestros inversionistas y un reconocimiento del potencial significativo del distrito. Los compromisos reducen sustancialmente nuestra carga de deuda, que consideramos un aspecto crítico para avanzar en nuestros activos de oro y plata. Creemos que la reducción sustancial de la deuda de Tonogold facilitará el acceso de la Compañía al capital necesario para expandir su programa de perforación y exploración en el futuro”.
Tonogold ha obtenido compromisos de los tenedores de más del 73 por ciento del monto principal de sus CLN en circulación con respecto a la conversión de estas notas, que actualmente se encuentran en mora, en acciones ordinarias de la Compañía. Para incentivar la conversión, la Compañía proporcionó ciertas mejoras a los titulares que eligieron convertir. Para las notas de la serie CLN4, el capital y los intereses serán convertibles en acciones ordinarias a un precio de $0,08 por acción (reducido del precio de conversión original de $0,18 por acción y del precio de conversión previamente ajustado de $0,13 por acción), y para la serie CLN3 los pagarés, el capital y los intereses serán convertibles en acciones ordinarias a un precio de $0,045 por acción (reducido del precio de conversión original de $0,10 por acción y del precio de conversión previamente ajustado de $0,07 por acción). Las garantías existentes que se emitieron a los tenedores de las notas CLN3 y CLN4, que vencieron el 31 de diciembre de 2021, se extenderán por 12 meses a partir de la fecha de conversión y el precio de ejercicio se reducirá de $ 0,25 a $ 0,16 por garantía. Además, cualquiera de los warrants extendidos puede ser ejercido por el tenedor a un precio reducido de $0.064 por acción por un período de 30 días a partir de la fecha de conversión de la nota. Todos los tenedores de bonos que se conviertan recibirán un 18% de interés sobre el monto principal de su bono desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha de conversión. Estos términos mejorados se aplicarán a todos los titulares de CLN que hayan proporcionado previamente compromisos de conversión y a todos los titulares que celebren nuevos compromisos de conversión en lo sucesivo. La obligación de estos tenedores de convertir sus CLN está sujeta a las siguientes condiciones: (i) la recepción por parte del tenedor de un documento de divulgación por escrito de la Compañía, que deberá incluir estados financieros auditados por el año terminado el 31 de diciembre de 2020; y la Compañía recibe ganancias en efectivo de emisiones de acciones ordinarias o notas convertibles, o compromisos por escrito de los inversionistas para comprar acciones ordinarias, lo que en total resultará en la recepción por parte de la Compañía de al menos $8 millones en ganancias brutas luego de la emisión de dichas acciones ordinarias y/o valores convertibles y después de dar efecto a todas las emisiones de acciones ordinarias cubiertas por dichos compromisos por escrito, suponiendo que se hayan cumplido todas las condiciones de dichos compromisos.
La Compañía está en conversaciones continuas con tenedores de CLN adicionales en un esfuerzo por aumentar aún más la cantidad de compromisos de conversión y alcanzar un nivel de compromiso objetivo del 80% en el monto total del capital de los CLN. Cualquier aumento adicional en el porcentaje de compromisos de conversión se anunciará en el futuro a medida que se vuelva material.
(Fuente: Nota de Prensa – TonoGold Resources Inc.)
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