Canada – Torex Gold Resources Inc. anunció que la empresa ha finalizado un contrato de crédito con un sindicato de bancos que aumenta la cantidad de crédito disponible de $150 millones a $250 millones y extiende el vencimiento de las líneas de crédito de 2023 a 2025. «Nos complace aumentar la capacidad y extender el vencimiento de nuestras líneas de crédito con un sindicato de prestamistas de apoyo. El contrato de crédito enmendado representa otro hito clave en la eliminación de riesgos en el desarrollo del Proyecto Media Luna. Las facilidades modificadas proporcionadas por el Bank of Montreal, como corredor de libros conjunto, organizador principal conjunto y agente administrativo, The Bank of Nova Scotia, como corredor de libros conjunto, organizador principal conjunto y agente de sindicación, el Canadian Imperial Bank of Canada, ING Capital LLC., National Bank of Canada y Societe Generale, mejora aún más la flexibilidad financiera de la empresa. Las líneas incluyen convenios y garantías similares al contrato de crédito anterior y mantienen la opción de que la Compañía busque una posible oferta futura de deuda de alto rendimiento, suponiendo que la tasa de interés y el vencimiento sean ventajosos para los accionistas de Torex.
“Con $311 millones de efectivo disponible a finales de junio, sin deudas y con un fuerte flujo de caja previsto de El Limón Guajes, los $250 millones disponibles bajo las últimas líneas de crédito colocan a Torex sobre una base sólida para financiar el desarrollo de Media Luna, continuar invertir en exploración generadora de valor y mantener un mínimo de $100 millones de liquidez en el balance general”. La línea de crédito renovable de $150 millones vence el 31 de diciembre de 2025 y está sujeta a reducciones de compromiso trimestrales de $12,5 millones a partir del 31 de marzo de 2024. La línea de crédito a plazo de $100 millones puede retirarse hasta el 31 de diciembre de 2023, vence el 30 de junio de 2025 y está sujeto a cuatro cuotas de pago trimestrales iguales a partir del 30 de septiembre de 2024. Tanto la línea de crédito renovable como la línea de préstamo a plazo pueden pagarse en su totalidad en cualquier momento sin penalización.
Estas líneas devengan una tasa de interés de Plazo SOFR más un Ajuste de Margen de Crédito y un Margen Aplicable basado en el índice de apalancamiento de la Compañía. El Margen Aplicable aplicado es 2.50% basado en un índice de apalancamiento menor a 1.0 veces, 2.75% en un índice menor a 2.0 veces, 3.00% en un índice menor a 2.5 veces y 3.50% en un índice igual o mayor a 2.5 veces . Cualquier parte no utilizada de las instalaciones estará sujeta a una tarifa de compromiso habitual. El ajuste del diferencial de crédito oscilará entre el 0,10 % y el 0,25 %. La línea de crédito renovable y la línea de préstamo a plazo incluyen términos y condiciones de financiamiento estándar y habituales, incluidos los relacionados con seguridad, tarifas, representaciones, garantías, convenios y condiciones.
(Fuente: Nota de Prensa – Torex Gold Resources.)
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