Canadá – Trillium Gold Mines Inc. anunció el cierre de su colocación privada con intermediario previamente anunciada (la «Oferta») por ingresos brutos de C$4,081,510, que incluye el ejercicio de la mayoría de la opción del Agente. La Oferta fue dirigida por Red Cloud Securities Inc. (el «Agente») y comprende la venta de 9.678.150 unidades de la Compañía (cada una, una «Unidad») a un precio de C$0,20 por Unidad y 9.537.244 unidades continuas de la Compañía (cada uno, una “Unidad FT”) a un precio de C$0,225 por Unidad FT.
Cada Unidad consta de una acción común de la Compañía (cada una, una “Acción de Unidad”) y la mitad de una garantía de compra de una acción común (cada garantía completa, una “Garantía”). Cada Unidad FT consta de una acción ordinaria de la Compañía emitida como una «acción directa» en el sentido de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá), (cada una, una «Acción FT») y la mitad de un Warrant. Cada Warrant da derecho al tenedor a comprar una acción ordinaria de la Compañía (cada una, una «Acción de Warrant») a un precio de C$0,30 en cualquier momento el 22 de septiembre de 2024 o antes.
La gerencia y los accionistas de larga data de la empresa suscribieron más de $1,3 millones de la financiación, incluido Russell Starr, presidente y director ejecutivo, quien suscribió $500 000, y Luke Norman, presidente ejecutivo, quien suscribió $225 000.
Russell Starr comentó: “Estamos muy complacidos de cerrar este financiamiento suscrito en exceso en condiciones de mercado desafiantes. Esto permitirá a Trillium continuar avanzando en su emocionante programa sobre las participaciones del proyecto Confederation Belt de 100 km. La participación de la administración y nuestros accionistas de larga data subraya claramente nuestro compromiso y confianza en el potencial de nuestra posición de tierra a escala de distrito”.
Las emisiones de Unidades y Unidades FT a tales personas con información privilegiada se consideran transacciones con partes relacionadas según el Instrumento Multilateral 61-101 Protección de Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales («MI 61-101»). La Compañía se basó en las exenciones de la valoración formal y los requisitos de aprobación de la minoría en las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(b) de MI 61-101, respectivamente, con respecto a dicha participación interna.
Los ingresos de la venta de Acciones de FT se utilizarán para incurrir en «gastos de exploración canadienses» como se define en la subsección 66.1(6) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) y «gastos de flujo a través de la minería» como se define en la subsección 127(9) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá). Dichos ingresos se renunciarán a los suscriptores con una fecha de vigencia no posterior al 31 de diciembre de 2022, por un monto total no inferior al monto total de los ingresos brutos recaudados de la emisión de Acciones de FT.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos recaudados de la Oferta para la exploración de las propiedades de Red Lake de la Compañía, así como para propósitos generales de capital de trabajo. Las Acciones Unitarias, Acciones FT, Warrants y Acciones Warrant estarán sujetas a un período de retención de cuatro meses que finalizará el 23 de enero de 2023.
Como contraprestación por sus servicios, el Agente recibió comisiones en efectivo de C$196.943 y 909.434 garantías de corredor, y cada garantía de corredor le da derecho al Agente a comprar una acción ordinaria de la Compañía a un precio de C$0,20 hasta el 22 de septiembre de 2024.
Los valores descritos en el presente no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (la «Ley de Valores de los EE. , o por cuenta o beneficio de, personas en los «Estados Unidos» o «U.S. personas” (como dichos términos se definen en la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU.), excepto en cumplimiento de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. y todas las leyes estatales de valores aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de compra de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
(Fuente: Nota de Prensa – Trillium Gold Mines Inc.)
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