Trillium Gold Mines Inc. anunció que ha llegado a un acuerdo con Red Cloud Securities Inc. (el «Agente») para actuar como agente único y corredor de libros en relación con una colocación privada de mejores esfuerzos (la «Oferta») para los ingresos brutos de hasta C$3.500.000 por la venta de cualquier combinación de unidades de la Compañía (cada una, una “Unidad”) a un precio de C$0,20 por Unidad y unidades de transferencia de la Compañía (cada una, una “Unidad FT”, y colectivamente con las Unidades, los “Valores Ofrecidos”) a un precio de C$0,225 por Unidad FT. Cada Unidad consistirá en una acción ordinaria de la Compañía (cada una, una “Acción de Unidad”) y la mitad de una garantía de compra de una acción ordinaria ( cada orden judicial completa, una “Orden judicial”). Cada Unidad FT consistirá en una acción común de la Compañía que se emitirá como una «acción continua» en el sentido de la Ley de Impuestos sobre la Renta (Canadá), (cada una una «Acción FT») y la mitad de un Warrant. Cada Warrant dará derecho al tenedor a comprar una acción ordinaria de la Compañía (cada una, una «Acción de Warrant») a un precio de C$0,30 en cualquier momento en esa fecha o antes, que es 24 meses después de la fecha de cierre de la Oferta.
El Agente tendrá una opción, ejercitable total o parcialmente, hasta 48 horas antes del cierre de la Oferta, para vender hasta C$750,000 adicionales en cualquier combinación de Valores Ofrecidos a los precios de oferta (la “Opción del Agente” ). Las ganancias de la venta de Acciones de FT se utilizarán para incurrir en «gastos de exploración canadienses» como se define en la subsección 66.1 (6) de la Ley del Impuesto sobre la Renta y «gastos de minería continua» como se define en la subsección 127 (9) de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dichos ingresos se renunciarán a los suscriptores con una fecha de vigencia no posterior al 31 de diciembre de 2022, por un monto total no inferior al monto total de los ingresos brutos recaudados de la emisión de Acciones de FT. La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos recaudados de la Oferta para la exploración de las propiedades de Red Lake de la Compañía, así como para propósitos generales de capital de trabajo. La Oferta está programada para cerrar el 22 de septiembre de 2022 o alrededor de esa fecha y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de TSX Venture Exchange. Las Acciones Unitarias, las Acciones FT y las Acciones Warrant tendrán un período de retención que finalizará el día que sea cuatro meses y un día después de la fecha de cierre.
Como contraprestación por sus servicios, el Agente recibirá una comisión en efectivo del 6,0 % de los ingresos brutos de la Oferta y garantías de corredor por un monto equivalente al 6,0 % del número total de Valores ofrecidos vendidos de conformidad con la Oferta. Cada garantía de corredor podrá ejercerse para comprar una acción ordinaria de la Compañía a un precio de C$0,20 por un período de 24 meses a partir de la fecha de cierre de la Oferta. Los valores descritos en este documento no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos ni de ninguna ley estatal de valores y, por lo tanto, no pueden ofrecerse ni venderse dentro de los Estados Unidos, excepto en cumplimiento de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos. Ley y los requisitos de valores estatales aplicables o de conformidad con las exenciones de los mismos.
(Fuente: Nota de Prensa – Trillium Gold Mines Inc.)
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